Andreas Lorenz
Angestellt, Verkaufsleiter Vermögen, Gothaer Invest- und FinanzService GmbH
Köln, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Andreas Lorenz
Bis heute 4 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2020
Verkaufsleiter Vermögen
Gothaer Invest- und FinanzService GmbH
Aufgabenbereich: Führung und Begleitung von Vermögensanlagegesprächen in Agenturen. Entwicklung und Umsetzung von marktgerechten Vertriebsmaßnahmen. Erarbeitung und Durchführung von Workshops und Schulungsmaßnahmen.
Training on the Job, Umsetzung marktgerechter Vertriebsmaßnahmen. Erarbeitung und Durchführung von Workshops und Schulungsmaßnahmen. Enge Betreuung verkaufsfördernder Maßnahmen des Vertriebsaußendienstes. Regelmäßige Abstimmung mit den Führungskräften der Bank und der Fondsgesellschaft, Einbindung in Personalentwicklung. Ausgewählte Erfolge: • Fachliche Führung von 17 Filialen im Bereich „Investmentgeschäft“. • Ertragssteigerung im Investmentgeschäft um 20% jährlich.
4 Jahre und 6 Monate, Juli 2015 - Dez. 2019
Vertriebsberater
Sparda Bank West
Fachliche Führung von Filialen im Investmentbereich. Training on the Job, Umsetzung marktgerechter Vertriebsmaßnahmen. Erarbeitung und Durchführung von Workshops und Schulungsmaßnahmen. Enge Betreuung verkaufsfördernder Maßnahmen des Vertriebsaußendienstes. Regelmäßige Abstimmung mit den Führuongskräften der Bank und der Fondsgesellschaft, Einbindung in Personalentwicklung.
Vertretung der Filialleitung in Rengsdorf sowie Einarbeitung und Förderung der Kollegen in die EDV gestützte Portfolioberatung im Filialgebiet. Eigenverantwortliche Betreuung wichtiger Privatkunden (auch Aktivgeschäft) nach dem Sparkassen Finanzkonzept. Ausgewählte Erfolge: • erfolgreiche Anwendung des „Beratungsprozess Anlageberatung“. • 120-200% Zielerreichung in allen Feldern der Zielkarte. • Ertragssteigerung der zugeordneten Kundenverbünde um ca. 15-20% jährlich
Ganzheitliche Kundenberatung, auch im Kreditgeschäft auf Grundlage des Sparkassen Finanzkonzepts. Aktive Betreuung verschiedener Engagements im Geschäftskundenbereich und Vertretung der Filialleitung. Ausgewählte Erfolge: • 100-120% Zielerreichung in allen Feldern der Zielkarte. • Sehr hohe Kundenzufriedenheit und -bindung.
6 Jahre, Jan. 2002 - Dez. 2007
Service und Vertriebsassistenz Wertpapier- und Vermögensberatung
Sparkasse NeuwiedUnterstützung der Vermögensberater durch Vertriebsassistenz und Beratungen. Telefonische und persönliche Bearbeitung von Kundenanliegen, Empfehlungen im Wertpapiergeschäft sowie Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen und Auflegung von Inhaberschuldverschreibungen der Sparkasse Neuwied. Ausgewählte Erfolge: • Federführende Abwicklung des Planspiel Börse von 2004-2007
Ausbildung von Andreas Lorenz
1 Jahr, Jan. 2019 - Dez. 2019
SYNK Business School
1 Monat, Apr. 2018 - Apr. 2018
GenoAkademie
3 Monate, Apr. 2016 - Juni 2016
Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie
1 Jahr und 4 Monate, März 2016 - Juni 2017
persolog® GmbH
4 Monate, Sep. 2014 - Dez. 2014
Fachseminar "Individualkundenbetreuung"
Sparkassenakademie Hessen-Thüringen
5 Monate, Feb. 2013 - Juni 2013
Fachseminar "Geschäftskundenberatung"
Sparkassenakademie Hessen-Thüringen
2 Monate, Juni 2011 - Juli 2011
Seminararbeit und Prüfung zum Sparkassenbetriebswirt
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen
4 Monate, Feb. 2011 - Mai 2011
Fachmodul "Geschäftsstellenleitung"
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen
4 Monate, Feb. 2010 - Mai 2010
Fachmodul "Management / Gesamtbanksteuerung"
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen
2 Jahre und 5 Monate, März 2008 - Juli 2010
Studiengang zum Bankfachwirt (S)
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen
11 Monate, März 2007 - Jan. 2008
Sparkassenfachwirt für Kundenberatung
Sparkassenakademie Schloss Waldthausen
Spezialseminar für ganzheitliche Kundenberatung und Betreuung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut