David Valentin

Berufserfahrung von David Valentin

• Bis heute 7 Jahre und 7 Monate, seit Nov. 2016

  Vorsorgeberater

  Valiant Bank AG

  Brokerservice. Unabhängige, neutrale Beratung in den Bereichen berufliche Vorsorge und die Personenversicherungen. - Basisvorsorge BVG, Kader, Krankentaggeld KTG, Unfalltaggeld UVG und UVG-Zusatz. - Analyse und Optimierung der bestehenden Vorsorge- und Versicherungslösungen. - Begleitung bei einem allfälligen Wechsel eines Anbieters. - Durchführung von Informationsanlässen für das Personal. - Anlaufstelle für Arbeitgeber und Personal in sämtlichen Sozialversicherungsfragen.

• 2 Jahre und 2 Monate, Okt. 2014 - Nov. 2016

  Generalagent

  Swiss Life AG, Generalagentur David Valentin

  Generalagent. Swiss Life AG Generalagentur David Valentin Kasinostrasse 32, 5000 Aarau Ihr führender Anbieter in den folgenden Bereichen: Altersvorsorge Absicherung Erwerbsunfähigkeit und Tod Steueroptimierung Vererben Dynamische Ruhestandsberatung, Finanzplanung Vermögensaufbau, Vermögensausbau Eigenheim Vermittlung, Verkauf, Bewertung, Absicherung, Hypotheken Sachversicherung, Krankenkasse Berufliche Altersvorsorge (BVG), Kadervorsorge Nachfolgeregelungen, Nachfolge Finanzierung

• 1 Jahr und 4 Monate, Juli 2013 - Okt. 2014

  Commercial Director, Director HR Solutions, Healthcare & Pensions

  Unirisc group

  HR solutions; wholly Internet-based platform, offers total visibility over the management of employee activities; - accident + sickness claims management, - absenteeism - payroll - Helpdesk Healthcare & Pensions Local and intl. Employee Benefit programs; - Group healthcare - Group pension (BVG/LPP), Top Management (art. 1e OPP2) - Intl. Life-Pooling - Intl. Group Healthcare, Group Pension, Group Risk for Expats - Intl. benchmarking of Employee Benefits - QROPS and US-compliant pension

• 1 Jahr und 11 Monate, Aug. 2011 - Juni 2013

  Senior Benefits Advisor

  Reichmuth & Co, Privatbankiers

  Responsible for Reichmuth's benefits advice; PensFlex occupational benefits for managers with investment decision on individual basis, PensFree QROPS registered Vested Benefits Foundation, bAV, direkte Pensionszusage, Zeitwertkonten, Unterstützungskasse, and more

• 1 Jahr, Sep. 2010 - Aug. 2011

  Director International Business

  Verbag Versicherungsberatungs AG

  Insurance Broker for corporate customers. Corporate Life and Pensions (Swiss and international Employee Benefits, Life Pooling, Expatriates, etc.), General Insurance (Personal lines, Property, Financial lines).

• 1 Jahr und 8 Monate, Jan. 2009 - Aug. 2010

  Cross-Sell Director

  Zurich Switzerland, Corporate Life & Pensions

  Liaison officer between Corporate Life & Pensions and General Insurance organization. Global responsible for life relationship between Swiss based multinational corporate customers and Zurich Global Life. Local and international Employee Benefits Consulting

• 2 Jahre und 5 Monate, Jan. 2008 - Mai 2010

  Head of Distribution

  Zurich Invest Ltd. ( Zurich Financial Services )

  direct distribution for the institutional investors and indirect distribution strategy (tied agents, broker, wholesale) for private investors

• 1 Jahr und 2 Monate, Jan. 2007 - Feb. 2008

  International Employee Benefits Consultant

  Zurich Employee Benefits Network

  International Life Pooling, Life Captives, International EB Consulting and Expatriate Solutions. Network Partner Management

• 2 Jahre und 10 Monate, März 2004 - Dez. 2006

  Regional Development Manager Northern Europe

  Zurich International Life

  intl. unit-linked products for Expatriates, Third Country Nationals and High Net Worth Individuals, and group solutions (Group Life and Group Pensions). Regional head (Scandinavia)

• 3 Jahre und 3 Monate, Jan. 2001 - März 2004

  Relationship Leader Corporate Customers 2nd pillar

  Zurich Life Insurance Company Switzerland

  autonomous and semiautonomous Swiss pension foundations (trust), consultation and sales of joint-foundation solutions. Elaboration of tailor-made solutions for corporate customers (Group Life and Group Pension). Cooperation with investment foundation, Swiss pensions experts and regulators.