Pascal Rennhard
Angestellt, Senior Finanzplaner / Stv. Regionenleiter, Valiant Bank AG
Abschluss: Master of Advanced Studies in Banking and Finance (CFA® Track), FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz, Zürich
Zug, Schweiz
Werdegang
Berufserfahrung von Pascal Rennhard
Bis heute 2 Jahre und 11 Monate, seit Juli 2021
Senior Finanzplaner / Stv. Regionenleiter
Valiant Bank AG10 Monate, Sep. 2020 - Juni 2021
Senior Berater Privat- und Geschäftskunden / Stv. Geschäftsstellenleiter
Valiant Bank AG- Beratung und Betreuung von Privatkunden, selbständig Erwerbenden und KMUs (Anlagen, Hypotheken, Kredite, Vorsorge, Steuern, Nachlass, Zahlungsverkehr)
1 Jahr und 8 Monate, Aug. 2018 - März 2020
Sabbatical / Weltreise
rund um den Globus
- Afrika, Süd-, Zentral-, Nordamerika, Australien, Asien - Ausbildung zum PADI Divemaster
- Akquisition, Kundenberatung & -betreuung (Privatkunden, Private Banking, Unternehmer) hinsichtlich Pensionierung, Vorsorge, Vermögensverwaltung, Anlagen, Hypotheken, Nachlass, Steuern - Erstellung von individuellen Pensionierungsplanungen, Vermögenskonzepten, Anlage- und Hypothekarstrategien - Verkauf von Bankprodukten und -dienstleistungen - Ausbildung und Coaching von Mitarbeitenden - Weiterentwicklung des Vertriebsmodells für den Funktionsbereich und Vertretung desselben bei Kundenanlässen
10 Monate, Jan. 2016 - Okt. 2016
Senior Financial Consultant
VZ VermögensZentrum
- Akquisition, Kundenberatung & -betreuung (Privatkunden, Private Banking, Unternehmer) hinsichtlich Pensionierung, Vorsorge, Vermögensverwaltung, Anlagen, Hypotheken, Nachlass, Steuern - Erstellung von individuellen Einkommens-/Vermögens-/Steuerplanungen, Vermögenskonzepten, Anlage- und Hypothekarstrategien - Verkauf von Finanzdienstleistungen - Referent an internen und externen Anlässen - Ausbildung und Coaching von Junior Financial Consultants
- Akquisition, Kundenberatung & -betreuung (Privatkunden, Private Banking, Unternehmer) hinsichtlich Pensionierung, Vorsorge, Vermögensverwaltung, Anlagen, Hypotheken, Nachlass, Steuern - Erstellung von individuellen Einkommens-/Vermögens-/Steuerplanungen, Vermögenskonzepten, Anlage- und Hypothekarstrategien - Verkauf von Finanzdienstleistungen - Referent an internen und externen Anlässen - Ausbildung und Coaching von Junior Financial Consultants - Mithilfe beim Aufbau einer neuen Geschäftsstelle
- Akquisition, Kundenberatung & -betreuung (Privatkunden, Private Banking, Unternehmer) hinsichtlich Pensionierung, Vorsorge, Vermögensverwaltung, Anlagen, Hypotheken, Nachlass, Steuern - Erstellung von individuellen Einkommens-/Vermögens-/Steuerplanungen, Vermögenskonzepten, Anlage- und Hypothekarstrategien - Verkauf von Finanzdienstleistungen - Referent an internen und externen Anlässen
3 Jahre und 10 Monate, Feb. 2007 - Nov. 2010
Privatkundenberater
NEUE AARGAUER BANK AG
Beratung und Betreuung von privaten Kunden in Anlage-, Kredit- sowie Vorsorgefragen.
3 Monate, Nov. 2006 - Jan. 2007
Assistent Privatkunden
NEUE AARGAUER BANK AG
2 Jahre, Nov. 2004 - Okt. 2006
Bankinternes Förderprogramm (Junior Key People)
NEUE AARGAUER BANK AG
On- und off-the-job-Ausbildung als Vorbereitung für den Beruf des Privatkundenberaters.
2 Jahre und 3 Monate, Aug. 2002 - Okt. 2004
Berater Cash Service
NEUE AARGAUER BANK AG
3 Jahre, Aug. 1999 - Juli 2002
Lehrling
Hypothekarbank Lenzburg
Ausbildung von Pascal Rennhard
8 Monate, Apr. 2022 - Nov. 2022
Dipl. Berater berufliche Vorsorge IAF
IfFP - Institut für Finanzplanung
- Vertiefungen: Beratung von Unternehmen & Versicherten
11 Monate, Aug. 2020 - Juni 2021
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
IfFP - Institut für Finanzplanung
- Vertiefung Vermögen - Vertiefung Vorsorge - Finanzplanung für Privatpersonen: Aufbauplanung (Verheiratung, Scheidung, Konkubinat, Familiennachwuchs, Frühpensionierung, Vorvererbung) und Pensionierungsplanung (Sicherung des Lebensstandards und rechtzeitige Regelung des Nachlasses)
7 Monate, Mai 2020 - Nov. 2020
Dipl. Finanzberater IAF
IfFP - Institut für Finanzplanung
- Vermögen: private Vermögensbildung/-anlage - Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge - Versicherungen: Sach- und Vermögensversicherungen - Immobilien: selbstgenutzte Immobilie & deren Finanzierung unter Einschluss der zivil- und steuerrechtlichen Bedingungen und Wirkungen
5 Monate, Nov. 2015 - März 2016
Banking & Finance, Modul "Advanced"
VZ Bank Academy (eduQua-zertifiziert)
- Performance-Messung II - Entwicklung der Kapitalmarkttheorie II - Anlageprodukte und Absicherungsstrategien - Grundsätze der Techniken der Finanzanalyse - Banking and Finance Outlook
11 Monate, Mai 2011 - März 2012
Financial Consulting
Ausbildungsprogramm VZ VermögensZentrum (eduQua-zertifiziert)
- Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement - Wealth Management - Steuern für natürliche Personen - Pensionierung und Vorsorge - Nachlassplanung - Liegenschaftsfinanzierung und Hypotheken - Kommunikation
1 Jahr und 10 Monate, Mai 2010 - Feb. 2012
MAS Banking & Finance
FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz, Zürich
5 Monate, Feb. 2009 - Juni 2009
Administración de la empresa
Universitat Jaume I, ES-Castellón de la Plana
Ausland-Semester (Erasmus)
3 Jahre und 9 Monate, Okt. 2006 - Juni 2010
BSc Business Administration / Betriebsökonomie
FHNW Fachhochschule Nordwestschweiz, Hochschule für Wirtschaft
Major Finance, Minor Finanzplanung
2 Jahre und 11 Monate, Aug. 1999 - Juni 2002
Kaufmännische Lehre, Fachrichtung Bank
Wirtschaftsschule KV Baden-Zurzach
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Gut
Französisch
Gut
Italienisch
Grundlagen