Patrick Kunze

Selbstständig, Kluge Strategien für Ihr persönliches Ruhestandskonzept, Ziel: Finanzielle Freiheit und Sicherheit für die Zukunft

Abschluss: Zertifizierter Experte für den Öffentlichen Dienst, Deutsche Beamtenversicherung

Tübingen, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Sicherheit durch Transparenz - Sie erhalten einen
Persönlicher Fahrplan - Erhalten Sie den auf Ihre
Vertrauen I Erfahrung I Kompetenz - Vereinbaren Si
Ruhestandsplanung
Analyse der Kundenbedürfnisse
Nachhaltigkeit
Geldanlage
Investmentfonds
Öffentlicher Dienst
Berufsunfähigkeitsversicherung
Ehrlichkeit
Empathie
Zuverlässigkeit
Patientenverfügung
Vollmachten und Verfügungen
Sparplan
Altersvorsorge
Rentenversicherung
Pflegeversicherung
Lebensversicherung
Baufinanzierung
Immobilienfinanzierung
Bausparen
Versicherungsvergleich
Girokonto
Beratung
Engagement
Private Banking
Vermögensverwaltung
Vermögensberatung
Relationship Management
Deutsch

Werdegang

Berufserfahrung von Patrick Kunze

  • Bis heute 6 Jahre und 4 Monate, seit Dez. 2017

    Kluge Strategien für Ihr persönliches Ruhestandskonzept

    Ziel: Finanzielle Freiheit und Sicherheit für die Zukunft

  • Bis heute 7 Jahre und 6 Monate, seit Okt. 2016

    Finanzcoach & Ruhestandsplaner (CU)

    MLP Finanzberatung SE

    Als Finanzcoach bin ich Ihr Ansprechpartner in allen Finanzfragen: Sorgfältige Bestandsaufnahme, Abgleich mit Ihrer persönlichen Situation sowie Ihren Wünschen und Zielen. Sicherheit, Transparenz, neutrale Beratung - genießen Sie die Vorteile der ganzheitlichen Beratung zu allen Themen rund um Absicherung, Vorsorge, Vermögen und Finanzierung.

  • 2007 - 2015

    Private Banking Berater

    Dresdner Bank / Commerzbank AG

    Bedarfsgerechte Beratung von vermögenden Privat- und Geschäftskunden

  • 1999 - 2007

    Anlage- und Wertpapierberater

    Dresdner Bank AG

    Aktive, bedarfsgerechte und abschlussorientierte Beratung im individuellen Anlagegeschäft sowie Analyse der privaten und geschäftlichen Vermögensstruktur. Verantwortung für ein ordnungsgemäßes und risikoverträgliches Wertpapiergeschäft, sowie für das Filialergebnis. Akquisition von Neukunden. Unterstützung und Qualifikation der Finanzberater, sowie der Nachwuchsmitarbeiter. Stellvertretung des Filialleiters.

  • 1995 - 1999

    Finanzberater

    Dresdner Bank AG

    Aktive und bedarfsgerechte Beratung der privaten Kundschaft und Verkauf der normierten Dienstleistungen.

Ausbildung von Patrick Kunze

  • 1 Monat, Juni 2021 - Juni 2021

    Nachhaltigkeits-Berater

    ECOreporter-Akademie

  • 3 Monate, Juli 2020 - Sep. 2020

    Spezialist für den Öffentlichen Dienst

    Deutsche Beamtenversicherung

  • 4 Monate, Sep. 2017 - Dez. 2017

    Ruhestandsplaner (CU)

    MLP Corporate University

  • 11 Monate, Okt. 2016 - Aug. 2017

    Financial Consultant

    MLP Corporate University

  • 2 Monate, Sep. 1999 - Okt. 1999

    Privatkunden Wertpapierberater

    Dresdner Bank AG

    Weiterbildung zum Wertpapierberater

  • 2 Jahre und 7 Monate, Juli 1992 - Jan. 1995

    Bankkaufmann

    Dresdner Bank AG

    Ausbildung zum Bankkaufmann

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Grundlagen

  • Italienisch

    Gut

Interessen

Familie
Kochen
VfB Stuttgart
Lesen
Essen gehen
Gesellschaftsspiele

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z