Roman Koch
Angestellt, Senior Anlageberater Impact Investments, Alternative Bank Schweiz AG
Zürich, Schweiz
Über mich
Ausgewiesener Senior Anlageberater mit langjähriger Erfahrung in der Betreuung vermögender Privat- sowie institutionellen Kunden (Pensionskassen, Multi Family Offices, External Asset Managers) Meine Passion lebe ich in der ganzheitlichen Beratung dank tiefgehendem Fachwissen, Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative, sehr guten Sprachkenntnissen und hoher Sozialkompetenz. Meine Vermögensberatung beinhaltet auch alle Formen der nachhaltigen Anlagen (ESG, Sustainable Investments, Impact Investments) Hard und Soft Skills - Certified International Wealth Manager CIWM - Eidg. Dipl. Finanzexperte AZEK - Höhere Fachschule für Wirtschaft zum Betriebswirtschafter HF - laufende Schulungen zu nachhaltigem Anlegen, Asset und Portfolio Management, Bewertung von Obligationen- und Aktienmärkten, alternative Investments - lösungsorientiert, verantwortungsbewusst, serviceorientiert, zuverlässig, systematisch, mehrsprachig
Werdegang
Berufserfahrung von Roman Koch
Bis heute 1 Jahr und 3 Monate, seit März 2023
Senior Anlageberater Impact Investments
Alternative Bank Schweiz AG
Senior Anlageberater von Privat-, sowie institutioneller Kundschaft (gemeinnützige Organisationen, Pensionskassen) mit Fokus auf nachhaltige Vermögensanlagen und Impact Investments
Bis heute 1 Jahr und 10 Monate, seit Aug. 2022
Ausbildung zum eidg. dipl. Finanzplaner
IfFP Institut für Finanzplanung - Führend in FinanzausbildungenAusbildung zum eidg. dipl. Finanzplaner - ganzheitliche Beratung und umfassende Finanzplanung mit Einbezug folgender Themen: Vermögensberatung, Pensionierungsplanung, Vorsorge, Finanzierung, Versicherung, Recht, Steuern
4 Jahre und 7 Monate, Aug. 2017 - Feb. 2022
Senior Berater Portfolio Management Solutions
Infront Financial Technology GmbHSenior Betreuer institutionelle Kunden (Banken, Pensionskassen, Family Offices, External Asset Managers)
11 Jahre und 7 Monate, 2006 - Juli 2017
Senior Client Advisor, Director
UBS Switzerland AG
Senior Client Advisor. Pflege und Weiterentwicklung versch. nationaler und internationaler Kundenportefolios Betreuung und Beratung des entsprechenden Kundenstammes. Reisetätigkeit zur Intensivierung der Geschäftsbeziehungen. Gewinnen von Neukunden durch Empfehlung sowie Akquisition. Unterbreiten von Empfehlungen dank aktivem Wissen der verschiedenen Finanzmärkte. Investment & Advisory Committee. Überwachen des Kundenportefeuilles und der Risikopositionen.
2003 - 2004
Relationship Manager Private Banking
Leumi Private Bank
Markt Israel / Schulungen und Prüfungen zu den Risk Themen KYC, Crossborder, AIA, US Person Policy, VSB16, Due Dilligence and Compliance, Geldwäschereigesetz, Tax Transparency, MiFID, Fidleg, Investment Suitability
1996 - 2000
Relationship Manager Private Banking
Jyske Bank
Azek Campus Schulungen über Themen Asset Management, Fintech, Exchange Traded Funds ETF, Effective Relationship Management, Sovereign Credit and Sovereign Debt, Commodities, Hedge Funds, Private Equity, Socially Responsible Investments, Risk Management
Ausbildung von Roman Koch
11 Monate, Aug. 2022 - Juni 2023
dipl. Finanzberater IAF
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Fachmann für Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Finanzierung
2004 - 2005
eidg. Dipl. Finanzexperte AZEK
Azek Campus Schulungen über Themen Asset Management, Fintech, Exchange Traded Funds, Effective Relationship Management, Equity and Bond Valuation Sovereign Credit and Sovereign Debt, Commodities, Hedge Funds, Derivatives Socially Responsible Investments SRI, Private Equity, Risk Management
2004 - 2005
Certified International Wealth Manager CIWM
1996 - 1999
Höhere Fachschule für Wirtschaft zum Betriebswirtschafter HF
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Spanisch
Fließend
Französisch
Gut