Stephan Schwendele
Angestellt, CFEP®, CGA®, Stiftungs- und Nachlassplaner, Generationenmanager, Kreissparkasse Waiblingen
Abschluss: Estate Planner (EBS), Generationenberater (EBS), EBS Universität für Wirtschaft und Recht
Waiblingen, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Stephan Schwendele
Bis heute 5 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2019
CFEP®, CGA®, Stiftungs- und Nachlassplaner, Generationenmanager
Kreissparkasse WaiblingenCERTIFIED FOUNDATION AND ESTATE PLANNER, CERTIFIED GENERATIONS ADVISOR, Stiftungsmanagement, Testamentsvollstreckung und Nachlassabwicklung, Generationenberatung, Estate Planning
5 Jahre und 6 Monate, Juli 2013 - Dez. 2018
Generationenberater / Vermögensnachfolgeplaner
Volksbank Laichinger Alb eG
Berater für private Vermögensnachfolgeplanung, Generationenberatung, Estate Planning, Nachlassplanung
Leiter einer Geschäftsstelle. Ganzheitliche Betreuung von Privat- und Geschäftskunden in den Bereichen Vermögensanlage, Finanzierung und Vorsorge. Teamverantwortung, Führung, Coaching und fachliche Ausbildung von Mitarbeitern. Eigenständige Erlösverantwortung, strategische Marktbearbeitung und Ausbau des Marktanteiles gegenüber dem Wettbewerb. Repräsentant des Unternehmens in der Öffentlichkeit.
Berater für Anlagen und Finanzierungen. Ganzheitliche Betreuung von gehobenen Privatkunden. Erstellung von strategischen Vorsorge- und Finanzkonzepten.
Ausbildung zum Bankkaufmann, Tätigkeiten im Bereich der Betriebsabteilung, sowie auf verschiedenen Filialen im Privatkundenbereich.
Ausbildung von Stephan Schwendele
6 Monate, Juli 2021 - Dez. 2021
Financial Management, Insurance
EBS Universität für Wirtschaft und Recht
5 Monate, Feb. 2021 - Juni 2021
Financial Management, Insurance
EBS Universität für Wirtschaft und Recht
1 Monat, Nov. 2016 - Nov. 2016
Nachlassabwicklung
Akademie der Genossenschaften, Montabaur
10 Monate, Apr. 2015 - Jan. 2016
Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband
Vermögensnachfolgeplanung, Erben und Vererben, Estate Planning, Stiftungsmanagement
1 Jahr und 2 Monate, Okt. 2006 - Nov. 2007
Frankfurt School of Finance & Management
6 Monate, Aug. 2004 - Jan. 2005
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
3 Monate, Aug. 2000 - Okt. 2000
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Slowakisch
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