Tobias Mahler
Angestellt, Senior Consultant, adesso insurance solutions GmbH
Bis 2022, Sparkassenbetriebswirt, Sparkassenakademie Bayern
Starnberg, Deutschland
Über mich
Eigeneinschätzung: Auf der einen Seite passionierter Kundenberater im Vermögenskundensegment innerhalb digitalen Finanzberatung - auf der anderen ein buntes Potpourri aus Erfahrungswertungen und Wissensansammlungen im Bereich der digitalen Transformation innerhalb des Finanz- und Bankensektors. Ob Prozessdigitalisierungen, agile Projekt-Setups und diverse Projektpilotierungen - fast nichts ist mir mehr fremd, im Gegenteil: Je mehr Berührungspunkte und Expertise ich sammeln durfte, desto mehr bin ich überzeugt, dass die Digitalisierung der Finanzbranche und deren Prozesse nicht nur unabdingbar und überfällig ist, sondern auch immenses Potential bietet: Angefangen von monetären Aspekten bis hin zur "einfachen" Kundenzufriedenheit - weil schneller, einfacher, effizienter. Fremdeinschätzung: Lernen Sie mich gerne kennen und machen Sie sich(/Du dir) selbst ein Bild. :-)
Werdegang
Berufserfahrung von Tobias Mahler
Workflow Prozessgestaltung und Digitalisierung
Bis heute 11 Jahre, seit Juni 2013
Berater Vermögenskunden und stellv. Teamleiter
Kreissparkasse München Starnberg EbersbergTagesgeschäft im digitalen Beratungscenters "Online-Fili@le": -Beratung vermögender Kunden bzgl individueller Finanzkonzepte für Geldanlagen (Wertpapiere, Versicherungs- und Rentenprodukte, etc.) - Berührungspunkte bis hin zu aktiver Mitwirkung an diversen unternehmensinternen (digitalen) Transformationen und Prozessdigitalisierungen bzw -optimierungen - Projektpilotierungen inkl. Anforderungsmanagement, Stakeholder-Kommunikation, Testing etc. - Koordinations- und Führungsaufgaben als stellv. Team-Leiter
1 Jahr und 10 Monate, Sep. 2011 - Juni 2013
IHK Bankkaufmann
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
Ausbildung von Tobias Mahler
3 Jahre und 10 Monate, Feb. 2019 - Nov. 2022
Sparkassenbetriebswirt
Sparkassenakademie Bayern
> Führen im Markt (Zielvereinbarung/-steuerung, Personalrecht, Führen von Mitarbeitergesprächen, Changemanagement, Personal-Psychologie) > Unternehmerische Basisqualifikation (Betriebswirtschaft, Geschäftspolitik, Unternehmenssteuerung, Handels-/Gesellschaftsrecht, Geldpolitik, Absatzsteuerung) > Individualkundenberatung 1 (Vertriebsstrategie, Verkaufspsychologie, Marketing, erweitertes Wertpapierportfolio, steuerliche Anlageoptimierung
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend