Ulf Ueberschaer

Nutzen Sie meine ganzheitliche, unabhängige und individuelle Finanzplanung für anspruchsvolle Privatkunden und Firmenkunden mit Hilfe meines bewährten strukturierten Beratungsprozesses nach DIN 77230. Meine hochwertige und mehrsprachige (DEU, ENG, FRZ, SPA, POR) Finanzberatung aus einer Hand umfasst: Liquiditätsmanagement, Versicherungen, Altersvorsorge, Finanzierungen, Strategische Vermögensplanung, Vermögensnachfolgeplanung, Unternehmerberatung und Stiftungsberatung.

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1904: Gründung des ersten Ursprungsunternehmens "Gewerbekrankenkasse" zu Leipzig. 1922: Aus der Barmer Ersatzkasse geht die heutige Barmenia Krankenversicherung AG hervor. 1926: Gründung "Barmenia Lebensversicherung-AG zu Barmen". 1958: Gründung "Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG". 2010: Eröffnung der neuen Hauptverwaltung in Wuppertal. Mitarbeiter: 3.719 (2019) Kunden: 2.532 Mio (2019) Beitragseinnahmen: EUR 2.249,1 (2019) Aufwendungen für Versicherungsfälle: EUR 1.516,0 Mio (2019).

St. James's Place is a FTSE 100 organisation and one of the largest wealth management companies serving the expatriate comunity living and/or working in Asia with many years of experience and offices in Hong Kong, Shanghai and Singapore among others. Core services: - Liquidity Management - Individual & Family Protection - Education Planning including School Fee Planning - Retirement Planning including pension planning - Wealth Management including investment portfolio advice - Estate Planning.

Founded in 1890 in Berlin, Allianz Group is a global leader in insurance & financial services in more than 70 countries worldwide. With Allianz SE as headquarters, many different insurance & financial service companies are present on all continents. Further high quality services are offered globally by Allianz Asset Management, Allianz Global Corporate & Specialty, Allianz Technology, Euler Hermes & Allianz Partners. I worked with individual & corporate clients as financial advisor in the Leipzig region.

The deVere Group was established as an independent financial consultancy in 2002 by CEO Nigel Green, with a view to provide a comprehensive range of financial planning and advisory services to expatriates living all over the world. Core services: - Life Insurance - Regular Savings - Education Planning - Retirement Planning - Asset and Wealth Management - Online Fund Platform. I worked with expatriates in predominantly Ghana and to a lesser extent in the neighbouring countries.

Die MLP wurde 1971 gegründet und ist der Partner in allen Finanzfragen - für private Kunden genauso wie für Firmen und institutionelle Investoren. - MLP: Gesprächspartner in allen Finanzfragen - FERI: Investmenthaus für institutionelle Investoren und große Privatvermögen - DOMCURA: Assekuradeur mit Fokus auf privaten und gewerblichen Sachversicherungen - TPC: Spezialist im betrieblichen Vorsorgemanagement für Unternehmen DEUTSCHLAND.Immobilien: Marktplatz für Anlageimmobilien.

Rawsons Investments Ltd., Dubai/U.A.E. is a single family office in connection with the Rawji Group. Rawholding S.A. is the holding company of the Rawji group. Part of the same is Rawbank, having received a banking license to operate as a commercial bank in the Democratic Republic of the Congo (DRC) in 2001. Rawbank is the largest bank operating in DRC with a balance sheet of USD 2,1 billion at the end of the financial year 2019 and a staff of more than 1,800 as on December 31st, 2019.

Die cominvest Asset Management GmbH war eine Kapitalanlagegesellschaft für Wertpapierfonds (Publikumsfonds und Spezialfonds) im Konzernverbund der Commerzbank AG mit Hauptsitz in Frankfurt a./M. und Niederlassung in München. Sie wurde 2009 an die Allianz verkauft. Als Relationship Manager im Bereich "International Institutional Clients" umfasste mein Aufgabengebiet insbesondere die Erschließung meines Marktgebietes (Afrika) mit Gewinnung von neuen diskretionären Mandaten und Akquisition von neuen Geldern.

Aufbau einer neuen Repräsentanz der Commerzbank AG in Johannesburg, Südafrika. Relationship Management (Banken, Industrieunternehmen, Handelskammern, Botschaften) im südlichen Afrika mit den Schwerpunktländern Südafrika, Lesotho, Namibia, Zambia, Angola, Mozambique, Democratic Republic of the Congo. Laufende Berichterstattung über die wirtschaftliche und politische Situation, über Veränderungen beim Handels- und Zahlungsverkehr sowie risikorelevante Entwicklungen im Vertretungsbereich.

Leitung der neu gegründeten Repräsentanz der Commerzbank AG in Mumbai, Indien mit Vertretungsbereich für Indien, Bangladesch, Bhutan, Malediven, Nepal, Sri Lanka. Kontaktpflege zu Banken, Industrieunternehmen, Behörden u.a. Laufende Berichterstattung über die wirtschaftliche und politische Situation sowie risikorelevante Entwicklungen im Vertretungsbereich. Beratung, Unterstützung von den Vertretungsbereich besuchenden Bankkunden. Führungs- und Personalverantwortung für unterstellte lokale Mitarbeiter.

Leitung der Abteilung für internationale Korrespondenzbankbeziehungen in der Commerzbank Filiale Mumbai mit dem Zuständigkeitsbereich Indien, Bangladesch, Bhutan, Malediven, Nepal und Sri Lanka. Berichterstattung über Veränderungen in den Handels- und Zahlungsverkehr berührenden Fragen. Vermarktung des EURO-Dienstleistungsangebotes der Commerzbank im Rahmen von Einzelpräsentationen bei Korrespondenzbanken. Führungs- und Personalverantwortung für unterstellte lokale Mitarbeiter.

Tätigkeit im Länderreferat der Commerzbank für die Staaten Brasilien, Mexico, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien. Erstellung von Länderberichten, Ländervoten, Schriftwechsel mit den Korrespondenzbanken (englisch, spanisch, portugiesisch) sowie den Fachabteilungen des Hauses, Kreditanträgen (kurzfristige Bank-zu-Bank-Linien auf dokumentärer Basis), Obligoaufstellungen. Beratung von Filialmitarbeitern über länderspezifische Entwicklungen. Akquisition von Neugeschäft.

Aufrechterhaltung und Ausbau der Kontakte zu den Korrespondenzbanken. Bearbeitung von Anfragen zur Eröffnung bestätigter Akkreditive, zu Garantien, Import- und Exportfinanzierungen insbesondere. Betreuung der Inlands- und Auslandsfilialen bei konkreten Anfragen, insbesondere die von Korrespondenzbanken eingeschalteten Filialen New York, Tokio, Hong Kong und Paris. Beratung und Akquisition im Privatkundengeschäft in Zusammenarbeit mit Inlandsfilialen und der Commerzbank Schweiz. Leitungsvertretung.

Bearbeitung von Geschäftsvorgängen mit Filialen und Auslandsvertretungen der Bank sowie Auslandsbanken einschließlich der dazugehörenden Korrespondenz in deutscher, englischer, spanischer und französischer Sprache. Überwachung der in den Länderreferaten geführten Kreditfazilitäten. Unterstützung der Relationship Manager und der Repräsentanz Kairo/Ägypten in der Kundenbetreuung.

Ausbildung Filialgeschäft Privatkunden in der Filiale Frankfurt am Main - Schwanheim: 4 Monate Ausbildung Firmenkundenkreditgeschäft in der Filiale Hanau: 3 Monate Ausbildung Auslandsgeschäft (Zahlungsverkehr und Dokumentengeschäft) in der Filiale Aschaffenburg: 3 Monate Akquisition Geldanlage Deutsche Privatkunden aus der Filiale des Banco Central Hispano in San Pedro de Alcantara, Andalusien/Spanien heraus: von Juni bis September 1993.

- Das deutsche Gesundheitswesen im Überblick - Struktur von GKV und PKV - Leitungsangebot von GKV und PKV - Beihilfe und Freie Heilfürsorge - Beiträge der GKV und PKV - Antrag, Risikoprüfung und Vertrag in der PKV - Standardtarif/Basistarif/Notlagentarif - Pflegeversicherung - Krankenversicherungsschutz der Deutschen im Ausland - Krankenversicherungsschutz der Ausländer in Deutschland - Gesundheitsmanagement, Gesundheitsökonomie - Zukunftsthemen

Offene Investmentvermögen, Geschlossene Investmentvermögen Vermögensanlagen. Die Prüfung erstreckte sich insbesondere auf die fachspezifischen Pflichten und Befugnisse folgender Sachgebiete: 1. Kundenberatung (Erstellung von Kundenprofilen und Bedarfsermittlung, Lösungsmöglichkeiten, Produktdarstellung und Information), 2. fachliche Grundlagen für die Vermittlung von Finanzanlageprodukten und die Beratung über diese 3. Kenntnisse auf dem Gebiet Investmentvermögen i.S. des Investmentgesetzes

Definition Cyber-Sicherheit EU-Datenschutzverordnung Cloud Services und Firewalls Darknet Internet der Dinge Risk Check Cyber Versicherungen VDS 3437 und die ISO 27001 Der Privatkundenmarkt Der Gewerbemarkt

Private Real Estate Management: Grundlagen Immobilienbewertung, Markt, Standortanalyse Immobilieninvestitionsrechnung + Renditekalkulation Immobilienversicherungen Strategisches+operatives+technisches Immobilienmanagement Rechtliche+steuerliche Aspekte privater Immobilieninvestitionen Immobilienfinanzierung Rechtliche + regulatorische Rahmenbedingungen indirekter Immobilienanlagen Immobilien im Private Wealth Management: ETFs, Zertifikate, Immobilienaktien, Immobilienfonds, Direktinvestitionen

Grundlagen im Stiftungswesen Stiftungsrecht Stiftungssteuerrecht Vermögensmanagement Rechnungslegung und Controlling Unternehmens- und Familienstiftung Internationale Stiftungen Stiftungsmanagement Öffentlichkeitsarbeit und Nonprofit-Marketing

Grundlagen der Honorarberatung Steuerliche Grundlagen in der Honorarberatung Honorarberatung im Ausland Geschäfts-, Vertriebs- und Honorarmodelle aus der Praxis für die Praxis Rechtliche Grundlagen in der Honorarberatung Regulatorische Grundlagen in der Honorarberatung Beratungsprozess und ethische Grundsätze Finanzprodukte in der Honorarberatung

Grundlagen des Erbrechts Die gesetzliche Erbfolge Die gewillkürte Erbfolge Rechtsfolgen des Erbfalls Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht Stiftungen Grundlagen des Gesellschaftsrechts Projektarbeit

Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsmanagement Überblick, Zielgruppen und Motive Produkte der nachhaltigen Geldanlage Identifizierung und Bewertung Nachhaltiger Geldanlagen Besondere Investitionsobjekte Nachhaltige Geldanlagen im Portfoliomanagement Integration Nachhaltiger Geldanlagen in die Produktpalette Produktbewertung und Produktauswahl Vermarktung Nachhaltiger Geldanlagen Vertriebs- und Beratungskonzepte Seminararbeit

Motive und Arten der Testamentsvollstreckung (TV) Rechtsstellung des Testamentsvollstreckers Gesetzliche Reglementierungen Anbieter der Dienstleistung Beginn und Nachweis des Amtes TV & Pflichtteil Durchführung und Ende des TV-Amtes/Praxifsfälle Vergütung und Besteuerung des TV Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlassverwaltung Pflichten und Haftung des Testamentsvollstreckers TV mit internationalem Bezug TV und Unternehmensrecht Vermögensverwaltung durch den TV Geschäftsmodell TV

Rohstoffe als Anlageklasse Aufsichtsrechtliche Aspekte Rohstoffe und wirtschaftliche Entwicklung Rechtliche, steuerliche, regulatorische Grundlagen Die Geopolitik der Rohstoffe Rohstoff-Investments aus Händler-/Fondssicht Risikomanagement mit Rohstoffen inklusive Praxisfälle Trends und Entwicklungen Typische Handelsformen von Rohstoffen Asset Allocation mit Rohstoffen Verwandte Anlageform Wald Verwandte Anlageformen Strom und Emission

PE-Fonds im Überblick / Situation im Überblick Unternehmensberwertung Infrastruktur- und Energiefinanzierung Investmentprozess aus der Sicht eines Dachfonds Investmentprozess aus der Sicht eines Single Fonds Rechtliche und Steuerliche Aspekte von PE-Fonds Asset Allocation mit Praxisbeispielen Spacs als Alternative zu Private Equity Private Equity im Asset Management Prozess Performance Attribution Prospektanalyse Case Study Beratungsansätze im Private Equity

Die Prüfung erstreckte sich insbesondere auf die fachspezifischen Pflichten und Befugnisse folgender Sachgebiete: 1. Kundenberatung (Bedarfsermittlung, Lösungsmöglichkeiten, Produktdarstellung, Information), 2. versicherungsfachliche Grundlagen, 3 sozialversicherungsrechtliche Rahmenbedingungen sowie Grundzüge der staatlich und betrieblich geförderten Altersvorsorge, 4. rechtliche Grundlagen für die Versicherungsvermittlung und Versicherungsberatung.

Interdisziplinäre Grundlagen Hedgefonds als Assetklasse Typische Handelsinstrumente von Hedgefonds Hedgefonds-Analyse und Informationsquellen Prospektanalyse von Hedgefonds-Produkten Anlagemöglichkeiten in Hedgefonds Asset Allokation mit Praxisbeispielen Beratungskonzepte, ethische Grundsätze in der Finanzberatung und Vertriebstraining

Sicherung des Einkommens Sicherung der Gesundheit Sicherung des Vermögens Vermögensaufbau und -strukturierung Vermögensaufbau - Finanzierung Existenzgründung Ganzheitliches Finanzmanagement

Einführung, Ethik, Beratung, Marketing und Kommunikation Strategische Ausrichtung Volkswirtschaft Betriebswirtschaft Finanzmathematik und Statistik Recht Steuern Altersvorsorge Versicherungen Immobilien Beteiligungen Kreditmanagement Portfolio Management Erbschaftsplanung und Unternehmensnachfolge Family Office Stiftungen und Trusts Projektarbeit

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