Tobias Fischer

Angestellt, Vermögensverwalter, E. Gutzwiller & Cie, Banquiers

Abschluss: CIIA, AZEK

Basel, Schweiz

Fähigkeiten und Kenntnisse

Stiftung
Vermögensverwaltung
Portfoliomanagement
Buchhaltung
Anlagen
Kundenservice
Kundenbetreuung
Vermögensberatung
Fondsmanagement
Private Banking
Finanzplanung
Investition
Bankwesen
Finanzprodukt
Wertpapier
Fachkompetenz
Fachwissen im Finanzbereich
Vernetztes Denken und Handeln
Kommunikationsfähigkeit

Werdegang

Berufserfahrung von Tobias Fischer

  • Bis heute 1 Jahr und 5 Monate, seit Juni 2023

    Vermögensverwalter

    E. Gutzwiller & Cie, Banquiers

  • 3 Jahre und 7 Monate, Nov. 2019 - Mai 2023

    Kundenberater Private & Family Banking

    Credit Suisse
  • 1 Jahr und 1 Monat, Sep. 2018 - Sep. 2019

    Kundenberater, Mitglied der Direktion

    Baumann & Cie, Banquiers

    Beratung von Private Banking Kunden

  • 8 Monate, Jan. 2018 - Aug. 2018

    Client Advisor

    UBS Switzerland AG

  • 2 Jahre und 4 Monate, Sep. 2015 - Dez. 2017

    Desk Head Wealth Management (Director)

    UBS AG

    Leitung des Wealth Management Desks für Anwälte, Notare und Treuhänder

  • 2 Jahre und 4 Monate, Juni 2013 - Sep. 2015

    Associate Director, Client Advisor

    UBS

    Kundenbetreuung spezialisiert auf Advokaten, Notare und Treuhänder

  • 1 Jahr und 7 Monate, Nov. 2011 - Mai 2013

    Relationship Manager

    Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers

    Vermögensverwaltung und Portfoliomanagement Kundenbetreuung Fondsmanagement Finanzanalyse

  • 2 Jahre und 2 Monate, Sep. 2009 - Okt. 2011

    Mitarbeiter / Relationship Manager

    Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers

    Betreuer von externen Vermögensverwaltern Fondsmanagement

  • 2 Jahre und 9 Monate, Nov. 2006 - Juli 2009

    Kundenberater

    UBS AG

    Kundenberater im Privatkundensegment Anlageberatung, Vorsorgeplanung, Finanzierungen (Hypotheken)

  • 7 Monate, März 2006 - Sep. 2006

    Geschäftsführer

    Basler FDP

    Organisation der Administration und der verschiedenen Parteiveranstaltungen. Unterstützung des Vorstandes in der Tagespolitik. Zusammenarbeit mit der Fraktion im Grossen Rat.

  • 5 Monate, Apr. 2004 - Aug. 2004

    Projektleiter

    Basler Bankenvereinigung

    Organisation und Durchführung eines Stadtmarketing Anlasses in Zusammenarbeit mit Basel Stadt-Marketing.

  • 1 Jahr und 7 Monate, Sep. 2002 - März 2004

    Bankenausbildung

    UBS AG

  • 7 Monate, März 2002 - Sep. 2002

    Assistent Leiter IT

    Sarasin & Cie

Ausbildung von Tobias Fischer

  • 7 Monate, Sep. 2012 - März 2013

    Wealth Management

    AZEK

  • 1 Jahr und 3 Monate, Jan. 2011 - März 2012

    Eidg. Diplom des Finanzanalytikers und Vermögensverwalters/CIIA

    AZEK

  • 1 Jahr und 10 Monate, Okt. 2004 - Juli 2006

    Betriebsökonomie

    FHNW

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    -

  • Französisch

    -

Interessen

Wirtschaft
Fitness
Politik
Die alltägliche Entwicklung der wirtschaftlichen und politischen Landschaft ist für mich von Interesse. Weswegen ich mich regelmässig auf dem Laufenden halte und auch immer auf der Suche nach spezifischen Informationen aus diesem Gebiet bin. Zum Ausgleich bin ich bestrebt genug körperliche Aktivitäten zu betreiben um in Form zu bleiben.

21 Mio. XING Mitglieder, von A bis Z