Burkhard Koch
Angestellt, Produktmanager Digitale Beratungsprozesse (Innendienst), ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH
Frankfurt am Main, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Burkhard Koch
Bis heute 3 Jahre und 8 Monate, seit Okt. 2020
Produktmanager Digitale Beratungsprozesse (Innendienst)
ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH- Analyse, Weiterentwicklung und Digitalisierung von Vertriebs-/Beratungsprozessen der Allfinanzberatung (Vermögensplanung Digital / VP Digital) - Enge Zusammenarbeit, Abstimmung und Erfahrungsaustausch mit Vermögensberatern - Gestaltung von innovativen Werkzeugen in einem agilen Arbeitsumfeld - Verantwortung für die Initiierung und Begleitung von Vertriebsprojekten - Übernahme einer Schnittstellenaufgabe zu Experten anderer Unternehmensbereiche
- Durchführung eines Beratungsprojektes bei einer deutschen Fondsgesellschaft (Rolle: Business Analyst) zur Weiterentwicklung des Workflow-Depotarchivs. - Mitwirkung bei Angebotserstellungen/RfP's - Mitarbeit bei der Erstellung von kundenspezifischen Use Cases und Lösungsansätzen (Business Development) - Übernahme der Rolle des Koordinators für Business Consulting-Kollegen und deren Aufgabenpakete - Rolle als Mentor und Development Manager für mehrere Kollegen im Business Consulting
Durchführung eines Beratungsprojektes bei einer deutschen Großbank (Rolle: Business Analyst): Weiterentwicklung und Betrieb eines Berater-Frontends zur Vertriebssteuerung (CRM) - Begleitung des kompletten Anforderungs-Lifecycles - Strukturierte Prozessanalysen - Beratung des fachlichen Product Owners in konzeptionellen und planungsrelevanten Fragestellungen
11 Jahre und 2 Monate, Nov. 2004 - Dez. 2015
Regional Sales Manager Affluent
HypoVereinsbank – UniCredit Bank AG
- Unterstützung von Führungskräften bei der Vermittlung von Vertriebsinitiativen - Begleitung von Betreuern herausfordernden Kundengesprächen - Fachansprechpartner für Vermögen, Vorsorge, Sachwerte und Einlagen - Referent bei Schulungen und Kundenveranstaltungen - Aufnahme, Bündelung, Priorisierung und Weiterleitung von Fragen/Anregungen an das zentrale Vertriebsmanagement - Verantwortung für den Beratungsprotokoll-Qualifizierungsprozess
3 Jahre und 2 Monate, Okt. 2001 - Nov. 2004
Wertpapiersteuerer
Vereins- und Westbank AG (später HypoVereinsbank AG)
- Eigenentwicklung von Wertpapier-Geschäftsansätzen - eigenverantwortliche Durchführung von Vertriebsmaßnahmen zur Absatzförderung und Vertriebsunterstützung - Sicherstellung des Informationsflusses von Wertpapierthemen - Mitarbeit im Integrationsprojekt Vereins- und Westbank/HypoVereinsbank
6 Jahre und 10 Monate, Jan. 1995 - Okt. 2001
Wertpapierspezialist
Vereins- und Westbank AG (später HypoVereinsbank AG)
- Beratung von zugeordneten Vermögenskunden beim Bedarf der Vermögensanlage in Aktien, verzinslichen Wertpapieren, Investmentfonds, Beteiligungen und Vorsorgelösungen - Überleitung an Generalisten bei identifiziertem Cross-Sellingbedarf - Wertpapier-Patenschaft für zugeordnete Geschäftsstellen
Ausbildung von Burkhard Koch
2 Jahre und 6 Monate, Aug. 1992 - Jan. 1995
Vereins- und Westbank AG (später HypoVereinsbank AG)
2 Jahre und 11 Monate, Aug. 1989 - Juni 1992
Wirtschaft
Fachgymnasium Wirtschaft (Stade)
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
Spanisch
Grundlagen