Daniel Bosshard

• Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen für den Anlageausschuss • Überwachen der taktischen Asset-Allocation • Optimierung der Beratungsdepots • Weiterentwicklung der Anlage- und Investmentprozesse • Entwicklung nachhaltiger Produkte und Anlagelösungen • Halten von internen und externen Präsentationen • Unterstützung der Kundenberater bei Kundengesprächen • Interne Schulungen • Verfassen von Börsenbriefen, Kundenschreiben und Zeitungsartikeln • Projekte • Portfoliomanager

• Mitglied des Konzernanlagestrategie-Teams • Erarbeiten und Kommunizieren der Anlagepolitik • Qualitätsprüfung und Optimierung in den Beratungsdepots • konzeptionelle Beraterlösungen im Bereich Anlagen • Kontrollieren der Risiken und Renditen • Überwachen der Finanzmärkte und generieren von Anlageideen • Halten von internen und externen Präsentationen • Lancieren von strukturierten Produkten • Verfassen verschiedener fachspezifischer Publikationen in Zeitungen und Zeitschriften • Projekte

Neuorganisieren des gesamten Anlageprozesses • Definieren der Benchmark für das zentralisierte Portfoliomanagement • Aufbauen eines klar strukturierten Anlageselektionsprozesses und der dazugehörigen Empfehlungslisten • Mitglied im Anlageausschuss Asset-Allocation und der eigenen Gesellschaften • Kontrollieren der Renditen und Risiken • Unterstützen der Anlageberater durch Analyse von Depots • Durchführen interner und externer Präsentationen • Portfoliomanagement • Redaktionelle Arbeiten

• Gesamtverantwortlich für die Strategie aller Fonds • Portfoliomanager der CIAL Obligationenfonds • Stv. Portfoliomanager der CIAL Aktienfonds • Mitglied im Anlageausschuss Asset-Allocation • Mithilfe beim Aufbauen der Abteilung Investment Research • Verantwortlich für die Anlagemärkte Deutschland und Niederlande • Lehrlingsausbildung in Vermögensverwaltung, Finanzmarkttheorie und Analyse

• Betreuen eines Kundenstammes vermögender Privatkunden mit Schwer-gewicht Deutschland und Schweiz • Verwalten von Kundenportefeuilles mit Verwaltungsauftrag • Portfoliomanager CIAL Obligationenfonds • Reporting und Analyse von Kundenportefeuilles