Daniela Klöbl
Angestellt, Assistentin der Geschäftsführung und Kundenbetreuung, Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. KG
Grünwald, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Daniela Klöbl
Bis heute 9 Jahre und 9 Monate, seit Sep. 2014
Assistentin der Geschäftsführung und Kundenbetreuung
Dr. Lux & Präuner GmbH & Co. KG
Unterstützung bei der Neukundenakquise Bestandskundenpflege Unterstützung beim Aufbau zusätzlicher Vertriebsnetze Vertriebs- und Marketingunterstützung Sekretariatsservice Administrative Tätigkeiten
8 Monate, Jan. 2014 - Aug. 2014
Pflege von Tante und Onkel
Auszeit / Sabbatical
7 Jahre und 5 Monate, Aug. 2006 - Dez. 2013
Assistentin im Vertriebs- und Providermanagement
Allianz Global InvestorsBeratung und Beschwerdebearbeitung für interne/externe Kunden Vertrags- und Konditionsgestaltung bei Vertriebsverträgen Depotverwaltung über die B2B-Fondsplattform Besondere Erfolge Einführung eines optischen Archivs Implementierung dreier CRM-Datenverwaltungstools
1 Jahr und 8 Monate, Dez. 2004 - Juli 2006
IT-Koordinatorin und Beauftragte für Sonderaufgaben
Allianz Global Investors (vormals MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG)
Umsetzung rechtlicher Vorgaben zur Depotverwaltung IT-technische Umsetzung neuer Produkte und Arbeitsabläufe, Beratung und Betreuung von VIP-Kunden und -Finanzberater Besondere Erfolge Straffung der Fondspalette Migration der Kundendepots auf die B2B-Fondsplattform
1 Jahr und 8 Monate, Apr. 2003 - Nov. 2004
Quality Manager
Allianz Global Investors (vormals MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG)
Optimierung der Prozesse im Kundenservice Umsetzung rechtlicher Vorgaben zur Depotverwaltung Weiterentwicklung des hauseigenen Abrechnungssystems
4 Jahre und 8 Monate, Aug. 1998 - März 2003
Gruppenleiterin technische Depotführung und Effektenkasse
Allianz Global Investors (vormals MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG)
Mitarbeiterführung Steuerung der Auftragsabwicklung und Nachlassbearbeitung Beratung und Betreuung von Kunden und Vertriebspartnern Besondere Erfolge Erstellung des Notfallplans für die Jahrtausendwende Durchführung des IT-Systemtests zur Euro-Umstellung
6 Jahre und 4 Monate, Apr. 1992 - Juli 1998
Depotführerin
Allianz Global Investors (vormals MÜNCHNER KAPITALANLAGE AG)
Beratung und Beschwerdebearbeitung bei Kunden und Fi-nanzberatern Erfassung und Kontrolle von Kundenaufträgen Besondere Erfolge Postleitzahlen-Umstellung auf fünfstelliges Nummernsystem Einführung des hauseigenen Host-Systems
10 Monate, Juni 1991 - März 1992
Fondsbuchhalterin
Bayern Invest GmbH
Kontrolle und Buchung in- und ausländischer Wertpapiere und Geldtransaktionen innerhalb der Spezialfonds Überwachung gesetzlicher und vertraglicher Anlagegrenzen periodische Fondspreisermittlung prüfungsfertige Rechenschafts- und Halbjahresberichte
11 Monate, Juli 1990 - Mai 1991
Assistentin der Kundenbetreuung Geschäftsstelle Leipzig und Dresden
DZ Bank AG (vormals DG Bank AG)
Aufbau und Organisation des Backoffice Berichts- und Statistikaufgaben Beantwortung von Kundenanfragen Vorbereitung von Kundenterminen und Fachveranstaltungen
4 Jahre, Juli 1986 - Juni 1990
Sachbearbeiterin Wertpapierabteilung, Eurokredite und Telexbüro
DZ Bank AG (vormals DG Bank AG)
Erfassung und Weiterleitung von Kundenaufträgen
Ausbildung von Daniela Klöbl
Wirtschaft
Mittlere Reife an der Riemerschmid Wirtschaftsschule
Bankkauffrau
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut