Fabian Pally
Angestellt, Anlageberater - Wealth Management / Marktverantwortung (GR), PostFinance AG
Chur, Schweiz
Werdegang
Berufserfahrung von Fabian Pally
Bis heute 7 Jahre, seit Juni 2017
Anlageberater - Wealth Management / Marktverantwortung (GR)
PostFinance AGGanzheitliche Beratung und Akquisition von vermögenden Privatkunden im Bereich der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanz- sowie Pensionsplanung - Fachliche Führung des Anlagebereiches und Marktverantwortung im Kanton Graubünden inkl. Buchs/Sarganserland
Leitung, Koordination und Organisation der Kundenzone Chur nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen Akquisition von Neukunden, sicherstellen einer hohen Beratungs- und Betreuungsqualität und Überwachung der Verkaufsstatistiken sowie Budgets Vereinbarte Leistungsziele des Teams überwachen und einhalten
3 Jahre und 2 Monate, Feb. 2012 - März 2015
Berater Privatkunden / Stv. Teamleiter PK
Graubündner KantonalbankBankschalter, Zahlungsverkehr, e-channels, Wertschriftenhandel & Execution, Privatkundenberatung, Geschäftskundenberatung, Sales Trader Mitarbeiter Wertschriftenverarbeitung
Ausbildung von Fabian Pally
10 Monate, Feb. 2019 - Nov. 2019
Affluent Kundenberater - Wealth Management
Kalaidos Fachhochschule
Anlageklassen, Finanzmärkte, Ökonomie und Fremdwährungen, Portfolio Management, Investment Funds, Investment Solutions, Wealth Planning, Derivatives, Strukturierte Produkte, Lending Solutions, Hypotheken, Basisprodukte, Risk, Legal and Compliance, Wealth Management und Affluent Kundenberater
3 Jahre und 1 Monat, Sep. 2011 - Sep. 2014
Banking & Finance
AKAD Höhere Fachschule
Anlegen, Finanzieren, Finanzplanung, Portfoliomanagement, Recht und Compliance, Projektmanagement, Führungslehre, Nachhaltigkeit im Banking, Bankstrategie, Banking Operations, Investment Banking
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Italienisch
Grundlagen