Jan Köhler
Angestellt, Teamleiter Vorsorgemanagement (LV/bAV), MAXPOOL Maklerkooperation GmbH
Hamburg, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Jan Köhler
Bis heute 9 Monate, seit Sep. 2023
Teamleiter Vorsorgemanagement (LV/bAV)
MAXPOOL Maklerkooperation GmbHBis heute 9 Jahre und 11 Monate, seit Juli 2014
Finanz- und Versicherungsmakler | Inhaber
Jan Köhler FinanznavigationAkquise von Neukunden und Betreuung von Bestandskunden | Vermittlung von Versicherungen, Geldanlagen und Krediten | Ermittlung des Kundenbedarfs | Durchführung von Versicherungschecks | Aufbau eines Netzwerks mit Kooperationspartnern | Repräsentant des Kunden gegenüber Versicherungen und Banken
1 Jahr und 11 Monate, Okt. 2021 - Aug. 2023
Teamleiter für privates Vorsorgemanagement
MAXPOOL Maklerkooperation GmbH4 Jahre und 2 Monate, Aug. 2017 - Sep. 2021
Fachberater für privates Vorsorgemanagement und Investment
MAXPOOL Maklerkooperation GmbH3 Jahre und 5 Monate, Feb. 2011 - Juni 2014
Finanzcoach
Truscon GmbH | Hamburg
Aufbau und Betreuung des eigenen Kundenstamms | Vermittlung von Versicherungen, Geldanlagen und Krediten | Ermittlung des Kundenbedarfs und individuelle Beratung | Durchführung von Versicherungs- und Geldanlageprüfungen (mithilfe interner Kompetenzteams) | Außendiensttätigkeiten
2 Jahre, Feb. 2009 - Jan. 2011
Kundenberater
Kreissparkasse Stade | Horneburg
Betreuung und Ausbau des zugeteilten Kundenstamms | Vertrieb der sparkasseneigenen Produkte bzw. der Verbundpartner | Verantwortlichkeit für den »Jugendmarkt« (Kunden bis ca. 25-30) | Auszubildendenbetreuung und -beurteilung | Betreuung der SB-Geräte (Selbstbedienungsterminals wie Kontoauszugsdrucker usw.) | Ansprechpartner in der Filiale für den Bereich Online-Banking | Kassen-Vertretung
Ausbildung von Jan Köhler
2 Monate, Jan. 2024 - Feb. 2024
Geprüfte Führungskraft (DVA)
Deutsche Versicherungsakademie
2 Monate, Jan. 2023 - Feb. 2023
Experte Betriebliche Altersversorgung (DVA)
Deutsche Versicherungsakademie
1 Jahr und 1 Monat, Mai 2013 - Mai 2014
Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Going Public Akademie für Finanzberatung
1 Jahr, Mai 2011 - Apr. 2012
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
Truscon GmbH
9 Monate, Jan. 2010 - Sep. 2010
Sparkassenfachwirt
Sparkassenakademie Hannover
2 Jahre und 6 Monate, Aug. 2006 - Jan. 2009
Bankkaufmann (IHK)
Kreissparkasse Stade
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Grundlagen