Marc Sperling

Beratung und Betreuung anspruchsvoller vermögender Privatkunden über die gesamte Breite der Anlageklassen von Aktien über Renten bis zu Alternativen Investments. Entwicklung und Umsetzung von maßgeschneiderten Anlagelösungen für die Kunden unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse und Risikobereitschaft. Ausbau der betreuten Kundenbeziehungen und Akquisition neuer Kunden in Zusammenarbeit mit den Relationship Managern unseres Hauses.

Fachliche und vertriebliche Schulung und Motivation der Swiss Life Select-Vermögensberater durch Präsenzvorträge, Webkonferenzen und direkte Einzelcoachings. Mitwirkung bei der Steuerung des Investmentgeschäfts der gesamten Swiss Life Deutschland-Gruppe, z.B. durch eigenentwickelte Vertriebskampagnen und eine monatlich durchgeführte bundesweite Kapitalmarkt-Webkonferenz. Weiterentwicklung und laufendes Monitoring der in der Swiss Life-Vermögensberatung eingesetzten Investmentfonds-Produktpalette.

Portfoliomanager der drei Publikumsfonds WAVE Total Return Fonds R, HL MaxInvest FT, HL MediumInvest FT (2013 und 2015 mit dem Lipper Fund Award ausgezeichnet). Steuerung diverser Spezialfonds mit einem Total Return- und Relative Return-Investmentansatz. Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung der Aktienanlagestrategie für die gesamte VHV Versicherungsgruppe. Direkte Betreuung und Akquisition institutioneller Kunden wie Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Finanzvertriebsunternehmen.

Zentraler Ansprechpartner/Hauptkundenbetreuer für mittelständische Unternehmenskunden in den Bereichen Zins- und Währungsmanagement und im Kreditgeschäft. Beratung und Vertrieb aller im Firmenkundenbereich relevanten Anlage- und Kreditprodukte. Durchführung des gesamten Kreditanalyseprozesses (Unternehmens- und Bilanzanalyse, Abgabe eines Kreditvotums, Kreditprotokollierung).

Studienbegleitende Arbeitstätigkeit in der BHF-Bank Zentrale Frankfurt, Filiale New York und Filiale Hannover. Unterstützung der Senior Relationship Manager Private Banking und Corporate Finance bei größeren Mandaten, eigenständige Betreuung kleinerer Mandate.

Vertiefungsfächer Finanzberatung, Bankbetriebslehre, Produktionswirtschaft