Mario Costa
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Mario Costa
- Bis heute 5 Jahre und 4 Monate, seit Jan. 2020Kreissparkasse Ostalb
Berater Private Banking - Generationenmanagement CGA® & Testamentsvollstreckung
CGA®, Testamentsvollstreckung und Nachlassabwicklung, Generationenberatung, Estate Planning, Stiftungs- und Nachlassmanagement
- 1 Jahr, Jan. 2019 - Dez. 2019Kreissparkasse Ostalb
Private Banking und Vermögensbetreuung Unternehmenskunden
Vermögensmanagement bei vermögenden Unternehmenskunden. Erarbeitung einer Privatbilanz und Erstellung einer individuellen Finanzplanung. Strategiegespräche zu den Themen Vermögensoptimierung, Immobilienmanagement, Generationenmanagement, Vermögensbetreuung für Unternehmer, Stiftungen, Absicherung von Lebensrisiken und Altersvorsorgekonzepte. Relationship-Manager mit Fokus auf Einkommenskunden.
Kundenakquise im Unternehmenskundenbereich. Aktivierung von Bestandskunden als Wertpapier Co-Betreuer im Segment Private Banking / Vermögenskunden.
- 2 Monate, Sep. 2015 - Okt. 2015
Auslandspraktikum
Costa Rica
Ausbildung von Mario Costa
- 2 Monate, Nov. 2019 - Dez. 2019
Finance
European Business School of Oestrich-Winkel
- 2 Jahre, Okt. 2017 - Sep. 2019
Master Business Management - Finance
Duale Hochschule Baden-Württemberg Heilbronn
Asset & Wealth Management, Corporate Finance
- 3 Jahre, Okt. 2013 - Sep. 2016
BWL Bank
Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim
- 3 Jahre und 1 Monat, Sep. 2010 - Sep. 2013
Technik
Technisches Gymnasium Aalen
Sprachen
Englisch
Fließend
Italienisch
Muttersprache
Französisch
Grundlagen
Spanisch
Fließend
Deutsch
Fließend
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