Marko Bauer
Angestellt, Regionsleiter Wealth Management & Private Banking, Commerzbank AG
Oldenburg, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Marko Bauer
professionelle Beratung u. Betreuung anspruchsvoller Unternehmerkunden, Finanzierungsberatung (private u. gewerbliche Immobilien, Unternehmensgründung /-nachfolge; Investitionsfinanzierungen, Leasing u. Mietkauf, Betriebsmittel und öffentliche Fördermittel), Wertpapierberatung, Vorsorgeberatung, Beratung in Zahlungsverkehrsfragen (inkl. FX-Geschäft)
motivierende Führung der Teams in Gotha, Eisenach, Nordhausen, Mühlhausen und Heilbad Heiligenstadt; Beratung u. Betreuung von Unternehmer(inne)n und Unternehmen; Finanzierung (Existenzgründung, Unternehmensnachfolge, private u. gewerbliche Immobilien; Betriebsmittel u. Investitionen, öffentliche Förderprogramme), Mietkauf u. Leasing; Wertpapier- + FX-Geschäft; Vorsorge; Zahlungsverkehr; Tätigkeit als Fachreferent
Unterstützung der Niederlassungsleitung bei Personal- und Vertriebsplanung; Controlling u. Regulatorik; Digitalisierung; Schnittstelle zu Fachabteilungen und zu Kooperationspartnern / Produktgebern; Referententätigkeit uvm.
Beratung u. Betreuung von vermögenden Kunden in komplexen Anlage- und Finanzierungsfragen; Wertpapiergeschäft (inkl. O+F) u. unternehmerische Beteiligungen; Individual- u. Immobilienfinanzierung; Vorsorgelösungen
7 Jahre und 10 Monate, Aug. 2008 - Mai 2016
Private Banking Berater
Commerzbank AG (zuvor Dresdner Bank AG)
Beratung u. Betreuung von vermögenden Kunden in komplexen Anlage- und Finanzierungsfragen; Wertpapiergeschäft (inkl. O+F) u. unternehmerische Beteiligungen; Individual- u. Immobilienfinanzierung; Vorsorgelösungen
1 Jahr und 9 Monate, Nov. 2006 - Juli 2008
Senior Finanzberater Anlage
Dresdner Bank AG
2 Jahre und 3 Monate, Aug. 2004 - Okt. 2006
(Junior) Finanzberater
Dresdner Bank AG
2 Jahre, Sep. 2002 - Aug. 2004
Ausbildung zum Bankkaufmann
Dresdner Bank AG
Ausbildung von Marko Bauer
1 Jahr und 1 Monat, Sep. 2020 - Sep. 2021
Management Mentoring (als Mentee)
Commerzbank AG
1 Jahr und 1 Monat, März 2020 - März 2021
Development Programm (Führungskräftequalifizierung)
Commerzbank AG
Auftakt; Vertriebsführung u. Kommunikation; Vertriebssteuerung u. Organisation; Vertriebsführung u. Beratung; Abschluss
2014 - 2015
Perspektivzirkel zur Vorbereitung auf eine erste Führungsaufgabe
Commerzbank AG (institutsinterne Weiterbildung)
ComWerte und Führungsverständnis der Commerzbank, Präsentations- u. Moderationstechniken, Feedback als Führungsaufgabe; Mitarbeitergespräche einzeln (Entwicklungs-, Feedback-, Kritik- und Quartalsgespräche); Mitarbeitergespräche im Team; Einblick in Aufgabenspektrum von Führungskräften
2007 - 2008
zertifizierter Wertpapierberater / Titel: Berater Private Banking (cert.)
Institut für Kapitalmarktforschung und Finanzierung, Ludwig-Maximilians-Universität München
Beratungsstandards; Vorsorge; Strukturen, Usancen und Produkte; Volkswirtschaftslehre; Grundlagen der Finanzmathematik; Anlagestrategie Renten; Rentenanalyse; Ratings; Fundamentalanalyse; technische Analyse; Aktien- u. Rentenmarktindizes; Derivate; Statistik und Portfoliotheorie; Portfoliomanagement; Investmentgeschäft; Alternative Investments; geschlossene Fonds; Steuern
4 Monate, Aug. 2006 - Nov. 2006
Qualifizierung zum Senior Finanzberater (Fachrichtung: Anlage)
Dresdner Bank AG (institutsinterne Weiterbildung)
Beratungsrichtlinien, Strukturen und Grundzüge der Portfoliotheorie, Aktien- und Renten, Investmentgeschäft, Steuern, betriebliche Altersvorsorge (Grundlagen)
2004 - 2006
Finanzberaterausbildung der Dresdner Bank AG
Dresdner Bank AG (institutsinterne Weiterbildung)
Kontoführung und Zahlungsverkehr; Anlagegeschäft (Einlagen, Wertpapieranlagen); Kreditgeschäft (Schwerpunkt: Konsumentenkredite); Bausparen; Versicherungen
2 Jahre, Sep. 2002 - Aug. 2004
Ausbildung zum Bankkaufmann
Industrie und Handelskammer (IHK)
1992 - 2000
Abitur (Allgemeine Hochschulreife)
Von-Bülow-Gymnasium, Neudietendorf
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Russisch
Grundlagen
Latein
Grundlagen