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Markus Kellner

Angestellt, Director Client Relations & Funding, Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement
München, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

CFP®
Financial Planning
langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuun
Vetriebsfokussierung
Generationenmanagement
Wertpapierspezialwissen
Betriebswirtschaftsstudium

Werdegang

Berufserfahrung von Markus Kellner

  • Bis heute 9 Monate, seit Aug. 2024

    Director Client Relations & Funding

    Real I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement

  • 2 Jahre und 10 Monate, Okt. 2021 - Juli 2024

    Berater

    Novethos Family Office GmbH

  • 3 Jahre, Okt. 2018 - Sep. 2021

    Direktor - Senior Private Banker

    St.Galler Kantonalbank Deutschland AG

  • 1 Jahr und 7 Monate, März 2017 - Sep. 2018

    Relationship Manager Private Banking

    Deutsche Apotheker- und Ärztebank
  • 2 Jahre und 3 Monate, Jan. 2015 - März 2017

    Spezialist Wertpapiere, Private Banking

    Deutsche Apotheker- und Ärztebank
  • 5 Monate, Aug. 2014 - Dez. 2014

    Portfolio Manager

    Hartz, Regehr & Partner GmbH

  • 3 Jahre und 3 Monate, Juni 2011 - Aug. 2014

    Private Banking, Kundenberater

    Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

  • 9 Jahre und 6 Monate, Jan. 2002 - Juni 2011

    Wertpapierberater / Sparkassenbetriebswirt

    Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

    Wertpapierspezialist - Beratung und Betreuung vermögender Privat- u. Firmenkunden im gesamten Wertpapierbereich (Aktien, Fonds, Zertifkate, Derivate, EUREX...)

Ausbildung von Markus Kellner

  • 2 Monate, Nov. 2016 - Dez. 2016

    Finance und Management

    Frankfurt School of Finance & Management

  • 1 Jahr und 4 Monate, Apr. 2016 - Juli 2017

    Private Banking

    Frankfurt School of Finance & Management

    Konzept & Methodik der privaten Finanzplanung, Portfoliomanagement, Vorsorgemanagement, Risikomanagement, Nachfolgemanagement, Darlehensmanagement, Immobilienmanagement, Beteiligungsmanagement, Finanzplanung für Unternehmerhaushalte, Marketing & Kommunikation

  • 1 Jahr und 3 Monate, Apr. 2016 - Juni 2017

    Gehobene Privatkundenberatung

    Frankfurt School of Finance & Management

  • 10 Monate, Apr. 2016 - Jan. 2017

    Gehobene Privatkundenberatung

    Frankfurt School of Finance & Management

  • 4 Jahre und 4 Monate, Apr. 2006 - Juli 2010

    Lehrgänge: Individualenkundenbetreuung 1 + 2,Unternehmerische Basisqualifikation

    Sparkassenakademie Landshut

    Kundenbetreuung für gehobene Individualkunden, Bankensteuerung, Risikocontrolling, Marketing, emotionale Intelligenz im Verkauf, DISG-Modell

  • 8 Monate, Feb. 2004 - Sep. 2004

    Kundenberaterlehrgang

    Sparkassenakadmie Landshut

    Betreuung gehobener Privatkunden in allen Vermögensangelegenheiten (Steuern, Wertpapiere, Erbfälle...)

Sprachen

  • Deutsch

    Muttersprache

  • Englisch

    Fließend

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