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Mathias Schwarz

Selbstständig, Private Banking Berater / Finanzplaner, isFINANCE AG
Leipzig, Deutschland

Fähigkeiten und Kenntnisse

Private Banking
Vermögens- und Nachfolgeplanung
Vermögensstrukturierung
Vertriebserfahrung
Stiftungsbetreuung
Finanzplanung

Werdegang

Berufserfahrung von Mathias Schwarz

  • Bis heute 3 Jahre und 10 Monate, seit Juli 2021

    Private Banking Berater / Finanzplaner

    isFINANCE AG
  • 7 Jahre und 6 Monate, Jan. 2014 - Juni 2021

    Senior Private Banking Berater

    Sparkasse Leipzig
  • 18 Jahre, 2000 - Dez. 2017

    Dozent / Aus- und Weiterbildung

    Ostdeutsche Sparkassenakademie

    * Dozent in der Prüfungsvorbereitung für Auszubildende zum Bankkaufmann im Bereich Rechnungswesen/Controlling * Dozent in der Weiterbildung zum Sparkassenbetriebswirt im Bereich Wertpapiere

  • 5 Jahre und 7 Monate, Juni 2008 - Dez. 2013

    Berater Private Banking

    Sparkasse Leipzig
  • 7 Jahre und 8 Monate, Okt. 2000 - Mai 2008

    Vermögensverwalter

    Sparkasse Leipzig

    * Kundenbetreuung * Stiftungsbetreuung * Aktienmanagement

  • 2 Jahre und 5 Monate, Mai 1998 - Sep. 2000

    Wertpapier- und Vermögensberater

    Sparkasse Leipzig
  • 1 Jahr und 3 Monate, Feb. 1997 - Apr. 1998

    Privatkundenberater

    Sparkasse Leipzig
  • 2 Jahre und 6 Monate, Aug. 1994 - Jan. 1997

    Ausbildung zum Bankkaufmann

    Sparkasse Leipzig

Ausbildung von Mathias Schwarz

  • 9 Monate, Apr. 2012 - Dez. 2012

    Estate Planning

    PFI Private Finance Institute/ EBS Finanzakademie

    Private Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Stiftungen

  • 1998 - 1999

    Sparkassenakademie

  • 1997 - 1999

    Frankfurt School of Finance & Management

Sprachen

  • Deutsch

    -

  • Englisch

    Gut

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