Moritz Bregenzer
Selbstständig, Finanzmakler - objektiv, unabhängig, ganzheitlich, Dein Finanzprofi - weil Du es Dir Wert bist.
Abschluss: Sparkassenfachwirt, Sparkassenakademie Hannover
Oldenburg, Deutschland
Über mich
Als dein Finanzprofi ist meine Aufgabe, deine Finanzen nach objektiven und persönlichen Kriterien bestmöglich für dich aufzustellen und langfristig zu managen. Dabei arbeite ich unabhängig und ganzheitlich. Jede private Kundenbeziehung beginnt mit einer nach DIN 77230 durchgeführten Bedarfsanalyse. Dies ermöglicht mir eine objektive Beurteilung deiner Situation, und du kannst dir sicher sein, dass die Analyse dich als Kunden im Blick hat. Dank meinem starken Partnernetzwerk bin ich in der Lage, nicht nur Privatkunden, sondern auch Unternehmen und Unternehmer/Geschäftsführer bestmöglich zu beraten. Mein Ziel ist es, meine Kunden langfristig, im besten Fall ein Leben lang, zu begleiten. Meine gesamte Dienstleistung biete ich auch digital an. Seit Corona sind vor Ort Termine nicht mehr notwendig. Ich arbeite mit der FiNUM Finanzhaus AG zusammen, welche mir den Zugriff auf den Großteil der am Markt verfügbaren Finanzprodukte ermöglicht.
Werdegang
Berufserfahrung von Moritz Bregenzer
Bis heute 1 Jahr, seit Juni 2023
Finanzmakler - objektiv, unabhängig, ganzheitlich
Dein Finanzprofi - weil Du es Dir Wert bist.
Als dein Finanzprofi ist meine Aufgabe, deine Finanzen nach objektiven und persönlichen Kriterien bestmöglich für dich aufzustellen und langfristig zu managen. Dabei arbeite ich objektiv, unabhängig und ganzheitlich. Jede private Kundenbeziehung beginnt mit einer nach DIN 77230 durchgeführten Bedarfsanalyse. Dies ermöglicht mir eine objektive Beurteilung deiner Situation, und du kannst dir sicher sein, dass die Analyse dich als Kunden im Blick hat.
Strategisch, taktische sowie teilweise operative Tätigkeiten im Personalbereich. Dazu gehören Personalplanung, Personalbetreuung, Recruiting und viel mehr in Zusammenarbeit mit meinem Team. Seit Juli 2020 mit Prokura.
Fachliche und disziplinarische Leitung eines Teams in den Themengebieten User Experience, User Interface Design, Screen Design und Online Konzeption von Webseiten bis hin zu Enterprise Lösungen. Profit Loss Verantwortung.
3 Jahre und 1 Monat, Nov. 2013 - Nov. 2016
Gesellschafter, Vertriebsleitung
NutriBalance International GmbH
10 Monate, Mai 2015 - Feb. 2016
Account Manager
junge haie GmbH -Technologieagentur für digitale Kommunikation.
Ich bin Ansprechpartner für unsere Kunden und helfe gerne bei der Lösung Ihrer Probleme. Direkt, ehrlich, kompetent und schnell. DOING DIGITAL THE RIGHT WAY.
1 Jahr und 6 Monate, Nov. 2013 - Apr. 2015
Kundenberater mit eigenem Kundenstamm
Landessparkasse zu OldenburgSelbstständige Beratung und Betreuung von einem mir zugeordnetem Kundenkreis in allen Fragen rund um Bank-, Anlage-, Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen.
Beratung und Betreuung von Kunden im Zusammenhang mit Bankprodukten (exkl. Finanzierung und komplexeren Anlageprodukten) und Versicherungsdienstleistungen.
4 Jahre und 8 Monate, Jan. 2004 - Aug. 2008
Aushilfe
Altenhilfezentrum Heimstatt - Stiftung Bethel
Hausmeistertätigkeiten, Aushilfe Küche, Reinigungstätigkeiten. Alles im Rahmen eines Nebenjobs neben der Schule.
Ausbildung von Moritz Bregenzer
2 Jahre und 7 Monate, Apr. 2015 - Okt. 2017
Wirtschaftswissenschaft
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Kurzer Ausflug in das Leben als Vollzeitstudent. Diese Tätigkeit wurde aufgegeben um mich komplett auf meinen Job bei der Junge Haie GmbH konzentrieren zu können.
1 Jahr und 3 Monate, Apr. 2012 - Juni 2013
Sparkassenakademie Hannover
2005 - 2008
Wirtschaft
Berufbildendende Schulen Syke
2004 - 2005
höhere Handelsschule
Berfusbildende Schulen Syke
2000 - 2004
Haupt- und Realschule Twistringen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend