Nicolai Lakatos
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Nicolai Lakatos
Verantwortung für die kompetente Beratung unserer Kundschaft in sämtlichen Versicherungs- und Vorsorgefragen inkl. Hypotheken. Führung, Unterstützung und Entwicklung der Kundenberatenden Sicherstellung der Team-Zielerreichungen.
- Bis heute 5 Jahre und 9 Monate, seit Aug. 2019
Finanzplaner
Basellandschaftliche Kantonalbank
Erstellen von umfassenden Finanz- und Pensionsplanungen sowie durchführen von Cross-Selling-Aktivitäten. Auftritte als Fachperson bei internen und externen Veranstaltungen. Erstellen von Vorsorge- und Finanzplanungen für Kunden sowie von Steueranalysen und Vermögensplanungen sowie vermitteln von Bank- und Lebensversicherungsprodukten.
- 7 Jahre und 10 Monate, Okt. 2011 - Juli 2019
Marktverantwortlicher Vorsorge/Finanz
Helvetia Versicherungen
Erstelle für meine Kunden umfassende und gesamtheitliche Analysen, Beratungen, Konzepte, Optimierungen und Lösungen/Produkte rund um die Themen Versicherung, Vorsorge, Vermögen, Finanz (z.B. Fonds), Hypotheken, Pension, Steuern, Recht sowie Sozialversicherung.
Dipl. Finanzberater IAF, Kundenberater im Versicherungen Vorsorge und Vermögen.
- 3 Jahre und 3 Monate, Nov. 2005 - Jan. 2009
Vorsorgeberater
Swiss Life
Vorsorgeberater für Privat- und Firmenkunden
Ausbildung von Nicolai Lakatos
- 1 Jahr und 10 Monate, Aug. 2016 - Mai 2018
Management & Leadership
Höhere Fachschule für Wirtschaft BL
Leadership Operations Management Business Development
- 8 Monate, Okt. 2011 - Mai 2012
Finanz
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
- 1 Jahr, Juli 2001 - Juni 2002
Technische BM
Berfusmaturität
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Schwedisch
Gut
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