Oliver Lison
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Oliver Lison
- Bis heute 1 Jahr und 6 Monate, seit Nov. 2023
Leiter Wertpapier- und Anlageberatung
Kreissparkasse Biberach
- Fachliche und disziplinarische Führung des Teams an Wertpapier- und Anlageberatern - Umfassende Anlageberatung der eigenen zugeordneten Kund:innen. - Vertriebsbeauftragter nach WpHG - Mitglied im Produktausschuss der Kreissparkasse Biberach
- 5 Jahre und 6 Monate, Mai 2018 - Okt. 2023
Vertriebsbetreuer für das Wertpapiergeschäft
Kreissparkasse Biberach
Konzeption, Durchführung und Evaluation von fachlichen und vertrieblichen Trainings im Wertpapiergeschäft, Verkaufstraining, Coaching, Fachdozent im Wertpapiergeschäft, Allgemeine Dozententätigkeit, Mitarbeit im Produktmanagement Wertpapiergeschäft, Mitarbeit in der Gesamthausplanung im Wertpapiergeschäft
Ganzheitliche Vermögensberatung von Kunden mit einem Vermögen von bis zu 15,0 Mio. €, Finanzplanung, Vermögensverwaltung, Wertpapierportfolioanalyse und -optimierung, Anlagekonzepterstellung und -präsentation, Vertriebscoach im Wertpapiergeschäft; Aktive Neukundenakquise
Ganzheitliche Vermögensberatung von Kunden mit einem Vermögen von bis zu 2,5 Mio. €, Spezialist für Wertpapiere und damit verbundene Co-Beratung von Privatkunden, Wertpapierportfolioanalyse und -optimierung. Anlagekonzepterstellung und -präsentation, Coaching von Mitarbeitern.
Eigenständige, ganzheitliche Beratung von Privatkunden sowie Vertretung des Filialleiters.
- 3 Jahre und 10 Monate, März 2007 - Dez. 2010Sparkasse Ulm
stv. Geschäftsstellenleiter in Personalreserve
Langzeitvertretung von Geschäftsstellenleitern im Urlaubs-, Krankheits- und Weiterbildungsfall. Ganzheitliche Beratung von Privatkunden in allen Bereichen.
Ausbildung von Oliver Lison
- Bis heute 6 Jahre und 2 Monate, seit März 2019
Verkaufstraining
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
- 2 Jahre und 5 Monate, März 2012 - Juli 2014
Finance
Hochschule für Finanzwirtschaft & Management, Bonn
- Vertriebsmanagement im Retailbanking - Vertriebsunterstützung im Retailbanking
- 1 Jahr und 1 Monat, Apr. 2010 - Apr. 2011
Bankwesen
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
Firmenkundengeschäft / Geschäftsstellen- und Filialleitung
- 1 Jahr und 2 Monate, Mai 2008 - Juni 2009
Bankwesen
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
Privatkundengeschäft
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen
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