Robert Wolff
Bis 2022, Sachbearbeiter Courtagemanagement / Sachbearbeiter Provisionen, MW Finance Group
Wiesbaden, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Robert Wolff
1 Jahr und 2 Monate, März 2021 - Apr. 2022
Sachbearbeiter Courtagemanagement / Sachbearbeiter Provisionen
MW Finance Group
- Prüfung und Zuordnung der Courtageabrechnung - Kontrolle der Zahlungseingänge - Erstellung der Umsatzstatistiken für die Finanzberater sowie den Innendienst - Konzeptionelle Erstellung von allgemeinen Statistiken für die Geschäftsleitung - Klärung von Provisionsreklamationen schriftlich sowie telefonisch - Neuordnung des Ablagesystems zur Archivierung der Provisionsabrechnungen - Pflege und Bearbeitung der Kundendaten und anderer Dokumente im Betriebsinternen Verwaltungssystem AMS
2 Jahre und 2 Monate, Aug. 2018 - Sep. 2020
Sachbearbeiter Courtagemanagement / Sachbearbeiter Provisionen
Deutsche Vermögensberatung- Kontrolle der Zahlungseingänge - Überwachung der Provisionsabläufe unter Einhaltung von Terminvorgaben - Korrespondenz mit den Vermögensberatern und Produktpartnern in telefonischer und schriftlicher Form - Bearbeitung von Reklamationen gegenüber den Vermögensberatern inkl. Lösungsentwicklung - Erstellung von Abrechnungsreports für die Buchhaltung
6 Jahre, Juli 2011 - Juni 2017
Sachbearbeiter Courtagemanagement / Sachbearbeiter Provisionen
Jung, DMS & Cie. AG- Sicherstellung des termingerechten Ablaufs der Provisionsabrechnung - Manuelle Provisionsbuchungen - Nachbearbeitung der Provisionsimporte - Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung - Klärung von Provisionsreklamationen - Korrespondenz mit Partnergesellschaften und Vermittlern - Neuanlage und Pflege von Produkten und Regelwerken
1 Jahr und 4 Monate, März 2010 - Juni 2011
Sachbearbeiter Courtagemanagement / Sachbearbeiter Provisionen
Clarus AG- Buchung von Courtagen manuell sowie über die Automatik - Erstellung der Abrechnungskontrollen mit Abgleich der Provisionsforderung - Ansprechpartner für den Außendienst und Gesellschaften bei Fragen zur Abrechnung - Aufbau und Koordination der Arbeitsabläufe des neu geschaffenen Clearing Teams - Terminierung und Kontrolle der Provisionseingänge von Abschlussprovision, Bestands- und Folgeprovisionen
7 Jahre und 4 Monate, Jan. 2002 - Apr. 2009
Sachbearbeiter Courtagemanagement / Sachbearbeiter Provisionen
EFS Euro Finanz Service Vermittlungs AG- Buchung von Courtagen - Kontrolle der Zahlungseingänge - Ansprechpartner für den Außendienst und Gesellschaften bei Fragen zur Abrechnung - technische Aufbereitung der Abrechnung sowie der dazugehörige Druck und Versand - Anlage von Regelwerken für Produkte aller Sparten
Sprachen
Englisch
Gut