Sascha Söldner
Angestellt, Referent strategische Assetallokation | Prokurist | Investment Strategie, Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Düsseldorf, Deutschland
Über mich
Private Banking
Werdegang
Berufserfahrung von Sascha Söldner
Bis heute 4 Monate, seit Feb. 2024
Referent strategische Assetallokation | Prokurist | Investment Strategie
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Abbildung der Vermögenssituation, der Vermögensziele sowie der Risikotragfähigkeit strategischen Asset Allocation für das Gesamtvermögen Vermögensnachfolgeplanung; Stiftungsberatung und Stiftungsgründungsberatung; Familienpools Vermögenssimulationen, insbesondere mit einer Liquiditäts- und Vermögensentwicklung Ganzheitliche Depotanalyse über alle Wertpapierdepots
Bis heute 7 Jahre und 10 Monate, seit Aug. 2016
Prokurist || Spezialist Portfoliomanagement & Financial Planner
Deutsche Apotheker- und ÄrztebankPortfoliomanagement
2 Jahre und 7 Monate, Jan. 2014 - Juli 2016
Individualkundenberater (S-VermögensanlageCenter) || Projektmitarbeiter
Erzgebirgssparkasse
Projektmitarbeiter „Produktstrategie 2016“ (05/2015 - heute) || Spezialist für Wertpapiere und Kapitalmärkte || Portfoliomanagement || Neukundenakquise || Betreuung und Beratung von Privat- und Geschäftskunden || Produktberatung in den Bereichen Wertpapiere, Versicherungsgeschäfte, Bauspargeschäfte || Beratung im Bereich Altersvorsorge || Projektarbeit zur strategischen Neuausrichtung der Produktpalette
3 Jahre und 1 Monat, Jan. 2011 - Jan. 2014
Privatkundenberater
Erzgebirgssparkasse
Kundenbetreuung im standardisierten Privatkundengeschäft || Strukturierte Bedarfsermittlung || Kundenberatung in den Bereich Wertpapiere, Versicherungsgeschäft, Bauspargeschäft sowie Altersvorsorge || Erarbeitung und Umsetzung eines neuen Jugendmarktkonzeptes
3 Jahre und 6 Monate, Juli 2007 - Dez. 2010
Jugendmarktberater || Projektmitarbeiter
Sparkasse Erzgebirge (heute Erzgebirgssparkasse)
Projektmitarbeiter „Umsetzung Abgeltungssteuer“ (02/2008 - 12/2008) || Privatkundenbetreuung im Alter zwischen 18 und 30 Jahren || Beratung in den Bereichen Wertpapiere, Versicherungsgeschäft, Bausparen und Altersvorsorge || Erarbeitung und Umsetzung von Vertriebsstrategien || Leitung des Jugendmarktteams
Ausbildung von Sascha Söldner
11 Monate, März 2022 - Jan. 2023
Financial Consultant
Frankfurt School of Finance & Management
Finanzplanung
1 Jahr und 5 Monate, März 2022 - Juli 2023
Financial Planner
Frankfurt School of Finance & Management
Financial Planner
1 Jahr und 6 Monate, Mai 2014 - Okt. 2015
Management Studium
Frankfurt School of Finance and Management
Strategisches Management || Organisatorischer Wandel || Führung und HR || Vertriebsmanagement || Geschäftsprozessmanagement || Projektmanagement || Werteorientierte Unternehmensführung || Verhandlungsmanagement
1 Jahr und 1 Monat, Okt. 2010 - Okt. 2011
Bankbetriebswirt
Frankfurt School of Finance and Management
Portfoliomanagement || Dienstleistungsmanagement || Bank Controlling || Methodische und Persönliche Kompetenz || Corporate Banking || Retail- und Private Banking || Teilnahme "Euro Business Bank"
2 Jahre und 2 Monate, Apr. 2008 - Mai 2010
Bankfachwirt | IHK
Frankfurt School of Finance and Management
Allgemeine Banketriebswirtschaft || Betriebswirtschaft || Volkswirtschaft || Recht || Privatkundengeschäft
2 Jahre und 11 Monate, Aug. 2004 - Juni 2007
Bankkaufmann | IHK
Sparkasse Erzgebirge
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut