Silvia Maria Kerger
Angestellt, Dipl. Finanzberaterin / IAF Versicherungsvermittlerin / VBV, Luzerner Versicherungen AG
Bis 2007, Finanzberatung, IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Sursee, Schweiz
Werdegang
Berufserfahrung von Silvia Maria Kerger
Bis heute 3 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2021
Dipl. Finanzberaterin / IAF Versicherungsvermittlerin / VBV
Luzerner Versicherungen AG
Finanz- und Vorsorge Planung und Beratung, Betreuung, Vermittlung Allfinanz Produkte, Vermögens-und Risiko Versicherungen, Kranken- und Unfallversicherungen, Taggelder, Vorsorge- und Lebensversicherungen KMU Nachfolge- und Nachlass Planungen, Kollektiv Versicherungen, KTG- und UVG gem. KVG & VVG, Risiko- und Vermögensabsicherung, Kauf / Verkauf Immobilien, Liegenschaften, Renditeobjekte für Private- und Gewerbe inkl. Schätzungen, Kredit-und Finanzierungsvermittlung. Abwicklung und Betreuung.
2 Jahre und 2 Monate, Sep. 2017 - Okt. 2019
Assistenz der Geschäftsführung
Honda Baumann Autogarage AG
Kontierung, Erfassung und Verbuchung Kreditoren und inkl. Inkasso, Abstimmung Konti und Kassen Rechnungs-und Mahnwesen, Verkaufsverträge und Finanzierungen Salärzahlungen, Personalwesen und Administration Assistentin Geschäftsleitung
2 Jahre und 11 Monate, Feb. 2015 - Dez. 2017
Sachbearbeiterin Finanz- und Rechnungswesen, Personalwesen
Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero TCS Sekt. AG
Kontierung, Erfassung und Verbuchung Kreditoren und Debitoren inkl. Inkasso, Abstimmung Konti und Kassen Salärzahlungen, Personalwesen und Administration, Archiv Assistentin Geschäftsleitung
2 Jahre und 7 Monate, Juli 2012 - Jan. 2015
Kundenbetreuerin
Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero TCS Sekt. AG
Beratung Verkauf Schalter und Telefon TCS Dienstleistungen, Versicherungen, Touristen Auskünfte Führung und Verantwortung Schalter, Kasse, e-Shop Versand, Büro- und Werbematerial, Homepage und Mails Administration und Dispoisition Fahrzeugprüfungen und Weiterbildungs- und Fahrkurse Mithilfe Organisation diverser Events
Unterstützung Leiter Generalagentur und Kundenberater im Bereich Sach-und Vermögensversicherung, Vorsorge, Pensionierungs-Beratung Ruhestandplanung Koordination von Aktionen und Kampagnen Beratung Kunden am Schalter und Telefon Schalterführung Generalagentur und Unterstütung Führung
Schaffen und Fördern von profitabeln Kundenbeziehungen Ausbau und Pflege Portefeuilles Aufbau und Betreuung Vermittlerorganisation Vorsorge-und Ruhestandplanungen, Pensionierungsplanungen Finanzierungen Immobilien und Finanzplanungen Vertrieb Sach-und Vermögensversicherung
1 Jahr und 2 Monate, Sep. 2007 - Okt. 2008
Privatkundenberaterin
UBS AG
Verkauf Basisdienstleitstungen, Vorsorge und Wertschriften Aktives Cross Selling, Zahlungsvcerkehr, Mulitmat und Bancomat Bargeldschalter, Numismatik und Tresor Führung. Abklärung Hypothekenfinanzierungen und Potentialerkennung
6 Jahre und 7 Monate, Feb. 2001 - Aug. 2007
Privat- und Firmenkundenberaterin
NEUE AARGAUER BANK AG, Brugg
Beratung und Verkauf Basisdienstleistungen, Wertschriften, Vorsorge Aktives Cross Sellingen Bearbeitung und Pflege CRM Betreuung neuer Mitarbeiter und Lernende
1 Jahr und 7 Monate, Aug. 1999 - Feb. 2001
Sachbearbeiterin Zahlungsverkehr
NEUE AARGAUER BANK AG
Erfassung Zahlungsaufträge In-und Ausland Arbeitsvorbereitung, Zahlungsaufträge abklären ergänzen
1 Jahr und 7 Monate, Jan. 1998 - Juli 1999
Sachbearbeiterin Zahlungsverkehr
UBS Switzerland AG
Abklären und Ergänzen Zahlungsaufträge Einganginvestigation und Postversand Intern Deckungsanfragen
7 Monate, Dez. 1996 - Juni 1997
Sekretärin
Proset Druck GmbH
Telefondienst, Buchhaltung Rechungs-und Mahnwesen Mithilfe Endverarbeitung Produktion
Ausbildung von Silvia Maria Kerger
1 Jahr und 2 Monate, Sep. 2006 - Okt. 2007
Finanzberatung
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherungen, Immobilienfinanzierung Steuerrecht, Güter-und Erbrecht Vertragsrecht etc.
Sprachen
Deutsch
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