Thomas Portig
Angestellt, Portfoliomanager, Sand und Schott GmbH
München, Deutschland
Über mich
Unabhängige Finanzberatung ist meine Passion seit über 30 Jahren. Mit Verstand, Fachwissen, Erfahrung und Empathie berate ich vermögende Privatanleger, Unternehmerfamilien und institutionelle Investoren bei der Strukturierung und Verwaltung ihres liquiden Vermögens. Sich über sein Vermögen zu unterhalten setzt Vertrauen voraus. Die Basis dafür ist Information. Wer ist der Mensch, mit dem ich über meine finanzielle Lebensplanung und über Vermögensanlagen spreche? Was ist seine fachliche Kompetenz? Versteht er meine Lebenssituation, meine Wünsche und Ziele oder die Anforderungen meines Unternehmens? Arbeitet er unabhängig und angepasst an meine Risikobereitschaft? Hilft er mir schwierige Marktphasen durchzuhalten und eventuelle Zielkonflikte zwischen Risikobereitschaft und Erwartungshaltung zu lösen? Seit 2009 bin ich verantwortlich für den Standort München der Sand und Schott GmbH Vermögensverwaltung.
Werdegang
Berufserfahrung von Thomas Portig
Erfolgreich Vermögen anlegen. Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden und institutionelle Investoren. + Empathische Vermögensberatung mit langjährigen Mandatsbeziehungen + Wissenschaftliche Ermittlung der individuellen Risikobereitschaft + Ermittlung des Risikobedarfs zur Erreichung der Renditeziele + Abgleich des Spannungsfeldes Risikobereitschaft und Risikobedarf + Internationales Qualitäts-Aktien-Portfolio mit langer Historie + Bankenunabhängige Wirtschaft- und Wertpapierforschung (Research)
Asset Management, Fondsmanagement für das Depot-A von öffentlich rechtlichen Instituten, Stiftungen, Family Offices, Kirchen und kirchlichen Organisationen und Verbänden, VAG-Anlegern, Pensionsfonds, Pensionskassen, Treasury und Liquiditätsmanagement von Unternehmen und Industriestiftungen. Fondsmanager des smart-invest I - EQUITY PROTECT - I (D) Aktienfonds mit Wertsicherung für institutionelle Investoren.
2000 - 2007
Executive Director, Prokurist, Fondsmanager
H.C.M. - HypoVereinsbank – UniCredit - Deutschland
Management des HVB OptiCash - geldmarktnaher Fonds für deutsche Kapitalgesellschaften.
1997 - 2000
Leiter Repräsentanz Stuttgart
H.C.M. HYPO Capital Management AG - Stuttgart
1990 - 1997
stv. Direktor
H.C.M. HYPO Capital Management AG - Stuttgart
1987 - 1990
Financial Consultant
Merrill Lynch International
Ausbildung von Thomas Portig
1984 - 1987
Handel
Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Fließend
Französisch
Grundlagen