Uwe Chudalla
Angestellt, Portfoliomanager/-advisor, Kreissparkasse Biberach
Abschluss: Bachelor of Arts (B.A.), Hochschule für Oekonomie und Management (FOM)
Biberach an der Riß, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Uwe Chudalla
Bis heute 8 Monate, seit Okt. 2023
Portfoliomanager/-advisor
Kreissparkasse Biberach
- Mitwirkung und Umsetzung der Asset-Allokation (inkl. Orderaufgaben) - Anlageberatung für KVG - Überwachung und Controlling von Investments - Quantitative und qualitative Analysen für Assetklassen oder Investmentstrategien - Entwicklung von Investmentideen - Weiterentwicklung der hauseigenen Investmentprozesse - Erstellen von Research-Studien, Auswertungen und Präsentationen
1 Jahr und 3 Monate, Juli 2022 - Sep. 2023
Analyst Vermögen-Management
Kreissparkasse Biberach
- Mitwirkung bei der Asset Allokation - Überwachungs- und Controllingfunktion Investmentvermögen - Erstellung Researchstudien - Unterstützung bei der Ausarbeitung individueller Angebote und Verträge - Weiterentwicklung hauseigener Investmentprozesse
- Aktive, qualifizierte und potenzialorientierte Betreuung zugeordneter Firmenkunden - Betriebswirtschaftliche Analyse und vertriebsorientierte Strukturierung von Finanzierungsanträgen - Individuelle und am Bedarf orientierte Beratung der Firmenkunden - Konsequente Einbindung der Produktspezialisten - Ausbau und Pflege unserer langfristigen Kundenbeziehungen - proaktive Gewinnung und Bindung von neuen Firmenkunden
- Risikoorientierte Analyse von Kreditanträgen - Bewertung von Unternehmen - Einschätzung von Kreditrisiken - Systemische Bonitätsprüfungen im Rahmen der laufenden Offenlegung - Analysen im Rahmen von Kreditanträgen - Unterstützung von internen und externen Prüfungen (inkl. Engagementaufbereitung)
1 Jahr und 8 Monate, Nov. 2018 - Juni 2020
Kreditanalyst (Trainee-Programm)
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe- Mitwirkung bei der risikoorientierten Analyse von Kreditanträgen - Bewertung von Unternehmen - Einschätzung von Kreditrisiken - Systemische Bonitätsprüfungen im Rahmen der laufenden Offenlegung - Analysen im Rahmen von Kreditanträgen - Unterstützung von internen und externen Prüfungen (inkl. Engagementaufbereitung)
1 Jahr und 8 Monate, Apr. 2017 - Nov. 2018
Mitarbeiter Risikocontrolling/-steuerung
Niederrheinische Sparkasse RheinLippeDurchführung eigenständiger Analysen, Auswertungen und Handlungsempfehlungen / Ausarbeitung von Konzepten unter Berücksichtigung von MaRisk und Basel III / Erstellung von regelmäßigen Reportings (Marktpreis-, Liquiditiäts- und operationellen Risiken) / Ansprechpartner für operationelle Risiken
Ganzheitliche Beratung und Vertrieb von Bankdienstleistungen im Privatkundensegment / Planung, Steuerung und Kontrolle von Vertriebsaktivitäten
7 Jahre und 11 Monate, Feb. 2008 - Dez. 2015
Privatkundenberater
Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe
Kundenberatung im Bankwesen von A - Z. --> Allfinanz! Beratung und Vertrieb von sämtlichen Sparten der Finanzdienstleistungen.
2 Jahre und 6 Monate, Aug. 2005 - Jan. 2008
Auszubildender
Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe
Ausbildung von Uwe Chudalla
Juli 2024 - März 2025
Certified International Investment Analyst
DVFA Akademie
- Derivative Valuation & Analysis - Economics - Equity Valuation & Corporate Finance - Financial Accounting - Portfolio Management - Fixed Income Valuation & Analysis - Regulation & Ethics
2 Monate, Feb. 2023 - März 2023
Spezialisierungsprogramm Technische Analyse & Marktpsychologie
Sparkassenakademie Baden-Württemberg
- Chartanalyse - Erkennen und interpretieren von Chartformationen - Unterscheidung und Einsatz verschiedener Marktindikatoren - Sentimentanalyse - Marktpsychologie
6 Monate, Feb. 2020 - Juli 2020
Fachseminar Firmenkundenbetreuung / Kreditanalyse Stufe 1
Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen
1. Finanzierung 2. Kosten- & Leistungsrechnung 3. Analyse JA 4. Analyse BWA 5. Ertrags- & Finanzplanung 6. Bonitätsbeurteilung / Rating 7. Analyse EÜR 8. Investitionsrechnung 9. Sicherheiten & Vertragsrecht 10. Kommunikation / Verhandlung / Vertrieb 11. Steuerlehre
3 Monate, Sep. 2017 - Nov. 2017
Grundlagen Gesamtbanksteuerung
Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen
1. Grundlagen, 2. Vertriebssteuerung, 3. Risikosteuerung, 4. Unternehmenssteuerung
3 Jahre und 10 Monate, März 2011 - Dez. 2014
Business Administration
Hochschule für Oekonomie und Management (FOM)
Management, Human Resources, Makro- und Mikroökonomik, Bilanzierung, Bilanzanalyse, Controlling, Finanzmathematik & Statistik, Finance & Investment, Projektmanagement, Unternehmensbewertung, Financial Management, Banking, Turnaround Management
7 Monate, Nov. 2009 - Mai 2010
Sparkassenfachwirt
Rheinische Sparkassenakademie Düsseldorf
Themengebiete: 1. Servicequalitäten, 2. Vertriebskompetenzen, 3. Steuergrundlagen, 4. Risikoabsicherung, 5. Altersvorsorge, 6. Vermögensbildung und -anlage, 7. Konsum- und Wohnungsbaufinanzierungen,
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut
Französisch
Grundlagen