Helmut Dittrich
Bis 2024, Qualifizierte Sachbearbeitung AIF / Geschl. Fonds, BONAVIS Treuhand GmbH
Kirchseeon, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Helmut Dittrich
Bis heute 10 Jahre und 11 Monate, seit Aug. 2013
Finanz & Vermögensplaner, Family Officer, Projektmanagement
Helmut Dittrich Consulting (ergänzend zu Angest.tätigkeit)
6 Monate, Sep. 2023 - Feb. 2024
Qualifizierte Sachbearbeitung AIF / Geschl. Fonds
BONAVIS Treuhand GmbH
3 Jahre und 10 Monate, Dez. 2018 - Sep. 2022
Vermögenskundenberater
Kreissparkasse München Starnberg EbersbergBegleitung Vermögender Kunden in allen finanziellen Fragestellungen
4 Jahre und 9 Monate, März 2014 - Nov. 2018
Senior Consultant, Family Office / Projektgeschäft
Portfolio Control GmbHDie Portfolio Control GmbH wurde 2003 gegründet und ist eines der führenden Multi-Family-Office´s und Kapitalmarkthäuser für den Mittelstand im deutschsprachigen Alpenraum. Schwerpunkte sind dabei die Begleitung von mittelständischen Unternehmerfamilien und deren Unternehmen bei ganzheitlichen Fragestellungen zum Vermögens- und Nachfolgebereich bis hin zur Strukturierung und Umsetzung alternativer Finanzierungslösungen über den Kapitalmarkt als an der Bayerischen Börse zugelassener Emissionsexperte.
1 Jahr, Aug. 2012 - Juli 2013
Kaufmännische Projektleitung
ACTIV-Group, Unternehmensgruppe Dünkel
Aufbau und Organisation Büro München Unternehmens-Neugründung „Event-Gesellschaft“ Akquise potentieller Partner & Mieter Projektentwicklung und Baurechtsschaffung Immobilie Durchführung Events, Messearbeit & Pressebetreuung
1 Jahr und 6 Monate, Feb. 2011 - Juli 2012
Direktor Private Placement & Unternehmerische Direktbeteiligungen
Merck Finck & Co Privatbankiers
Konzepterstellung incl. interner und externer Implementierung Screening Netzwerkpartner im Bereich PE & Erneuerbare Energien Bearbeitung von Investmentopportunitäten
11 Jahre und 2 Monate, Juni 2001 - Juli 2012
Direktor Strategische Vermögensplanung & Family Office
Merck Finck & Co Privatbankiers
ganzheitliche Kundenbetreuung Eigene und Team-Akquise Vermögenscontrolling Akquise und verantwortliches Führen von FO-Mandaten Begleitung von Testamentsvollstreckungen und Stiftungen
3 Jahre und 2 Monate, Mai 1998 - Juni 2001
Abteilungsdirektor Unternehmer-Finanz-& Vermögensplanung
Private Banking Commerzbank
Privatkunden und Mittelständische Unternehmer Strategiegespräche mit Umsetzungsbegleitung Koordination der Planerthemen in der Region Bayern-Süd
2 Jahre und 11 Monate, Juni 1995 - Apr. 1998
Teamleitung Unternehmer-Finanzplanung
Commerz Finanz-Management
Organisation und Steuerung Sicherstellung der Produktion Unternehmerkunden
3 Jahre und 5 Monate, Jan. 1992 - Mai 1995
Teamleitung Private Finanzplanung
Commerz Finanz-Management
Organisation und Steuerung, Finanzpläne für vermögende Privatkunden
1 Jahr, Jan. 1991 - Dez. 1991
Finanzplaner
Commerz Finanz-Management
Erstellen von Finanzplänen und Ausbildung neuer Mitarbeiter
4 Jahre und 3 Monate, Okt. 1986 - Dez. 1990
Finanzplaner & Sachbearbeiter Family Office
Matuschka Gruppe
Einarbeitung und Erstellung von Finanzplänen Back Office Tätigkeiten, Erstellung von Reportings
4 Jahre und 5 Monate, Mai 1982 - Sep. 1986
Kundenbetreuer
Kreissparkasse Ebersberg
Ausbildung von Helmut Dittrich
2003 - 2004
Bankwesen
Akademie Estate Planning, Garching
1997 - 1997
Bankwesen
Dt. Verband Financial Planning, Frankfurt
1993 - 1994
Bankwesen
Bankakademie, Frankfurt
1989 - 1991
Bankwesen
Bankakademie München
1979 - 1982
Bankwesen
Kreissparkasse Ebersberg
Sprachen
Deutsch
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Englisch
-