Maximilian Gigl
Fähigkeiten und Kenntnisse
Werdegang
Berufserfahrung von Maximilian Gigl
- Bis heute 8 Monate, seit Sep. 2024
Prokurist
HRK LUNIS AG
- Bis heute 1 Jahr und 7 Monate, seit Okt. 2023
Client Relationship Manager
HRK LUNIS AG
- Bis heute 1 Jahr und 8 Monate, seit Sep. 2023
Family Officer
WERTIQ Family Office GmbH
- 1 Jahr und 9 Monate, Jan. 2022 - Sep. 2023
Assistant Relationship Manager
HRK LUNIS AG
- Unterstützung des Niederlassungsleiters und der Relationship Manager bei organisatorischen Belangen und Betreuung der Kunden - Ausarbeitung von Anlagekonzepten bzw. -strategien/-vorschläge - Erfassung und Überwachung von Wertpapierorders sowie der Anlage-/Handelsprozesse - Vorbereitung und Nachbereitung von Private Equity Zeichnungen - Sicherstellung des reibungslosen Arbeitsablaufes und der technischen Umgebung im Team / in der Niederlassung (im organisatorischen und administrativen Bereich)
- Schnittstelle zwischen Partnermanagement, CustomerSuccess und Buchhaltung - Erstellung von Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Mahnungen - Ansprechpartner für Kunden und Partner für alle Fragen zu Rechnungsstellung, Mahnwesen usw. - Prüfung der korrekten Übergabe der Daten vom CRM (Salesforce) ins Rechnungstool (JustOn) - Klärung von Abweichungen zwischen Rechnungsstellung und Zahlungseingang
Ungebundene Vermittlung von Versicherungen, Wertpapieren und Immobilienfinanzierungen
- 5 Monate, Aug. 2019 - Dez. 2019
Manager Merchant Boarding
Wirecard Bank AG
- Bonitätsprüfung von Kunden, die eine Akzeptanz von Kreditkarten und/oder eine Abwicklung von Lastschriften wünschen - Qualitätsprüfung und Risikoeinschätzung von Kunden - Analyse des Umsatz-, Transaktions- und Rückbelastungsverhaltens - Überwachung der Einhaltung der Regularien von Kreditkartenorganisationen und Kooperationsbanken als auch der internen Richtlinien (Riskmanagement)
- Kundenberatungen zu den Themen: Privatkredite (Kompetenz bis 100.000,00 EUR), Versicherungen (Sach- & Lebensbereich), Bausparen (Ansparphase), Wertpapieranlagen - Bearbeitung Überziehungslisten, Mahnverfahren und Ereignissystem - Bewertung Vertriebsergebnisse der Filiale - Planung von Vertriebskampagnen - Ausbilder - Coachings für Kundenberater und Auszubildende
- Verwaltung Hauptkasse - Planung von Vertriebskampagnen - Unterstützung Auszubildende - Kundenberatungen zu den Themen: Versicherungen, Bausparen und Privatkredite - Bearbeitung des Ereignissystems
Ausbildung von Maximilian Gigl
- 1 Jahr und 9 Monate, Sep. 2015 - Mai 2017
Bank- und Versicherungswesen
Sparkassenakademie Bayern
- 1 Jahr, Jan. 2015 - Dez. 2015
Versicherungswesen
Versicherungskammer Bayern
- 2 Jahre und 6 Monate, Sep. 2011 - Feb. 2014
Bankwirtschaft
Städtischen Berufsschule für Finanz- und Immobilienwirtschaft
Sprachen
Englisch
Fließend
Deutsch
Muttersprache
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