Maximilian Gigl

- Unterstützung des Niederlassungsleiters und der Relationship Manager bei organisatorischen Belangen und Betreuung der Kunden - Ausarbeitung von Anlagekonzepten bzw. -strategien/-vorschläge - Erfassung und Überwachung von Wertpapierorders sowie der Anlage-/Handelsprozesse - Vorbereitung und Nachbereitung von Private Equity Zeichnungen - Sicherstellung des reibungslosen Arbeitsablaufes und der technischen Umgebung im Team / in der Niederlassung (im organisatorischen und administrativen Bereich)

- Schnittstelle zwischen Partnermanagement, CustomerSuccess und Buchhaltung - Erstellung von Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Mahnungen - Ansprechpartner für Kunden und Partner für alle Fragen zu Rechnungsstellung, Mahnwesen usw. - Prüfung der korrekten Übergabe der Daten vom CRM (Salesforce) ins Rechnungstool (JustOn) - Klärung von Abweichungen zwischen Rechnungsstellung und Zahlungseingang

Ungebundene Vermittlung von Versicherungen, Wertpapieren und Immobilienfinanzierungen

- Bonitätsprüfung von Kunden, die eine Akzeptanz von Kreditkarten und/oder eine Abwicklung von Lastschriften wünschen - Qualitätsprüfung und Risikoeinschätzung von Kunden - Analyse des Umsatz-, Transaktions- und Rückbelastungsverhaltens - Überwachung der Einhaltung der Regularien von Kreditkartenorganisationen und Kooperationsbanken als auch der internen Richtlinien (Riskmanagement)

- Kundenberatungen zu den Themen: Privatkredite (Kompetenz bis 100.000,00 EUR), Versicherungen (Sach- & Lebensbereich), Bausparen (Ansparphase), Wertpapieranlagen - Bearbeitung Überziehungslisten, Mahnverfahren und Ereignissystem - Bewertung Vertriebsergebnisse der Filiale - Planung von Vertriebskampagnen - Ausbilder - Coachings für Kundenberater und Auszubildende

- Verwaltung Hauptkasse - Planung von Vertriebskampagnen - Unterstützung Auszubildende - Kundenberatungen zu den Themen: Versicherungen, Bausparen und Privatkredite - Bearbeitung des Ereignissystems